Memoriales

CONTRATO DE UNDERWRITING
NUMERO UNO. En la ciudad de Guatemala, el día cinco de marzo de dos mil doce. Ante mí:_________________, NOTARIO, comparecen por una parte la señora ___________________, de cuarenta y siete años de edad, guatemalteco, abogada, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación y Código Único Identificación número ______________, extendidopor el Registro Nacional de Personas del Departamento de Guatemala, quien actúa en su carácter de Representante Judicial, Extrajudicial y Apoderada General Administrativa de la Sociedad Titular Risueña Guatemalteca S.A. de nacionalidad guatemalteco y domiciliado en Guatemala, con número de Identificación Tributaria nueve mil trescientos ochenta y nueve mil trescientos ochenta y dos – doscientossesenta y un mil ciento ochenta y nueve – ciento uno dos, que en adelante se llamara EL EMISOR, personería que relacionare al final de este instrumento; por la otra parte comparece el señor__________________, de cincuenta y cuatro años de edad, abogado, del domicilio de la ciudad de Madrid España, Republica de España, de nacionalidad Española, portador del Pasaporte número dos millones doscientoscuarenta extendido, en la Republica de España, quien actúa en nombre y representación, en su calidad de apoderado de la Sociedad TOMAVALORES S.A. del domicilio de Tel Aviv España, que en adelante se llamara UNDERWRITING. Y en el carácter en que comparecen manifiestan que por medio de este instrumento, a nombre de las sociedades que representan formalizan un contrato de UNDERWRITING AL MEJORESFUERZO, sujeto a las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: EL UNDERWRITING se compromete a realizar el mejor esfuerzo profesional y comercial para colocar los títulos derivados del proceso de titularización de la UNIVERSALIDADES TIPS E GUION UNO, de acuerdo con las condiciones de precio establecidas en la cláusula cuarta de este contrato y hasta por un monto de dos millones de dólares. SEGUNDA:COLOCACION DE LOS TITULOS: La colocación de los títulos se hará con sujeción al valor nominal de los mismos, adicionado en el valor de los intereses causados hasta la fecha de la suscripción, y a las características que se mencionan en la cláusula tercera de este contrato y demás condiciones previstas en el prospectó de colocación que el UNDERWRITING declara conocer plenamente. TERCERA: CARACTERISTICASDE LOS TITULOS: Los títulos se caracterizan principalmente a) TITULO OFRECIDO: títulos hipotecarios, denominados TIPS E GUION UNO, emitidos por la Titular Risueña Guatemalteca S.A. con respaldo exclusivo de la Universalidad TIPS EGUION UNO, cuyas características se encuentran definidas en el en el prospecto de colocación. b) OBJETIVOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PERSEGUIDOS ATRAVES DE LA EMISION: laemisión se realiza con el propósito de darle liquidez en el mercado de capitales guatemaltecos a unos derechos sobre un porta folios de créditos hipotecarios emitidos por la Universalidad TIPS E GUION UNO. c) DESTINATARIOSDE LA EMISION: Los títulos serán colocados mediante oferta pública en el mercado público de valores en tal sentido, los mencionados títulos podrán ser adquiridos tanto porinversionistas institucionales como por personas naturales. d) PLAZO DE LOS TITULOS: los títulos serán colocados en tres series diferenciadas por plazo al vencimiento: TIPS EGUION UNO plazo al vencimiento, serie “A” dos mil trece a sesenta meses, seria “A” dos mil catorce plazo a ciento veinte meses, serie “A” dos mil diecisiete plazo a ciento ochenta meses e) El VALOR NOMINAL: Los títulos seránpagaderos en dólares de los Estados Unidos de Norte América, a la fecha de liquidación de capital e intereses acorde con el prospecto de colocación. f) PAGO DE INTERESES: Los TIPS E GUION UNO, pagaran intereses al mes vencido, liquidados sobre saldo de capital vigente, el primer pago de intereses se realizará noventa días después de la fecha de emisión. g) AMORTIZACIONES: Los TIPS E GUION UNO, tendrán...