Mercado del Refresco

EL MERCADO DE LAS BEBIDAS SIN ALCOHOL
Ec. Nicole Perlmuter
Departamento de Estudios Económicos Cámara de Industrias del Uruguay
Julio de 2003
INDICE
1 OBJETIVOS DEL TRABAJO

2

2 LAS NUEVAS TENDENCIAS INTERNACIONALES

3

3 CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

7

3.1 INTRODUCCIÓN

7

3.2 OFERTA Y DEMANDA GLOBAL

8

3.2.1 La producción nacional

83.2.2 El escaso desarrollo de las exportaciones

10

3.3 LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

11

3.4 EL ELMPLEO EN EL SECTOR

14

3.5 LA INVERSIÓN Y EL PROCESO DE RECONVERSIÓN

16

3.2.3 Las importaciones, su evolución y limitantes

10

3.5.1 La inversión en tecnología

16

3.6 LA PRESIÓN TRIBUTARIA

19

3.7 LAS NUEVAS TENDENCIAS A NIVEL NACIONAL

21

3.7.2 La localizaciónde las empresas y los cambios recientes

26

3.5.2 La inversión en publicidad

3.7.1 Las tendencias a nivel empresarial

3.7.3 Las nuevas tendencias en el consumo

3.8 LAS AMENAZAS QUE ENFRENTA EL SECTOR

17

21

27

30

3.8.1 Las empresas que producen fuera de la legalidad

30

3.8.3 La soda: un competidor de importancia creciente

31

3.9 EL PODER DE LAS MARCAS

323.10 CONCLUSIONES

33

3.8.2 El contrabando: un problema que persiste

30

1

EL MERCADO DE LAS BEBIDAS SIN ALCOHOL
1 OBJETIVOS DEL TRABAJO
El presente trabajo constituye un estudio descriptivo del mercado de bebidas sin alcohol en
Uruguay en el período comprendido entre 1988 y 2000. Mediante el mismo se caracteriza al

sector, remarcando tanto aquellos factores que handeterminado su evolución como los
cambios recientes que han influido sobre el mismo y que por lo tanto han determinado
modificaciones en su desarrollo.

A su vez, se determinaron aquellos factores que tradicionalmente han influido, tanto en
forma negativa como positiva, sobre el desempeño del sector y el modo en que los mismos
han evolucionado de modo de determinar cuáles han sido y son hoy en díalas principales
amenazas, debilidades y fortalezas que caracterizan al mercado de las bebidas en Uruguay.

Se considera que el mercado de bebidas sin alcohol está conformado por los productos
incluidos dentro

de la agrupación 3134 de la clasificación CIIU, la misma incluye “ la

fabricación de bebidas no alcohólicas, tales como las bebidas refrescantes de sabor a frutas
y gaseosas, y lasaguas minerales gasificadas; y el embotellado de aguas naturales y
minerales en la fuente.”

Si bien a nivel nacional existen ciertas factores que determinan el comportamiento sectorial,
la evolución del mismo no ha sido ajena al modo en que se ha comportado el mercado

internacional de bebidas. Por el contrario, las tendencias a nivel internacional han sido
determinantes de la evolucióndel sector a nivel interno, siendo el comportamiento de éste
muy similar al del mercado de bebidas en el resto del mundo.

Por lo tanto, el trabajo se inicia describiendo las tendencias que se verifican actualmente a
nivel internacional y principalmente regional, para luego caracterizar al sector a nivel
nacional y estudiar sus determinantes y evolución.

2

2 LAS NUEVAS TENDENCIASINTERNACIONALES
La combinación de los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, junto a las
innovaciones productivas y los cambios a nivel empresarial, se encuentran en la base de las
modificaciones que determinan el comportamiento del sector.

Dentro de los cambios a nivel empresarial se destaca la tendencia mundial de concentración
de capitales, que si bien no es propia de lasempresas de bebidas, se ha observado
notoriamente al interior de las mismas.

Como ejemplo puede tomarse el caso de EEUU, en el cual entre 1996 y 1998 más de 20

embotelladoras fueron vendidas y la mayoría de éstas fueron adquiridas por empresas ya
existentes, aumentando la participación de unas pocas empresas.

A nivel mundial unas pocas empresas aumentan su participación en todos los...