Mexico

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA INTEGRAL ZERMAT

VERSIÓN WEB

UN

Proceso:

Elaboró:

Aprobó:

Fecha de Elaboración:

Última Actualización:

Página:

ZIN

Rodrigo Santiago

12/Oct/2007

12/Oct/2007

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C:\Documents and Settings\rsantiago\Mis documentos\Coordinación OME\Área de Trabajo\Manual Nuevo Modelo de Negocio2.doc

MANUAL DE USUARIO

I. I.- Inicio Paraingresar al sistema se debe ingresar al Portal www.zermat.com.mx y darle clic en el link WEBSIZ ubicado en la parte superior derecha.

Esta pantalla está compuesta de seis módulos mismos que se enlistan a continuación: 1. CRM. ("Customer Management"). 2. Logística. 3. Crédito y Cobranza. 4. Datos Base. 5. Interfaz Adonix. 6. Reporte. II.- Módulo de CRM El modulo de CRM está compuesto por 6submódulos, mismos que enlisto a continuación: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Clientes. Punto de Venta. Árbol de Multinivel. Estado de Cuenta. Consulta de Stock. Mensajes CDZ. Relationship

Al darle clic aparecerá la pantalla de acceso al sistema WEBSIZ en donde deberás capturar tu LOGIN (Usuario) y PASSWORD (Clave de acceso) para posteriormente darle clic en entrar.

1.- Clientes.Para ingresar deberás darle clicen la opción clientes misma que te mostrará la siguiente pantalla:

Al darle clic en entrar te mostrará la pantalla principal del sistema.

A) Alta de Clientes Para crear un cliente deberás capturar los datos de este, mismos que se describen a continuación. 1. Activo.- Indica el estatus del cliente.

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Rodrigo Santiago

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No. Fiscal: RFC del cliente Numero de identificación. Nombre del cliente Apellido paterno delcliente Apellido materno del cliente Nombre corto para el cliente Patrocinador. Nombre del Patrocinador (lo da el sistema) Tipo de cliente (Asesor, Líder, Distribuidor, etc.) Categoría de descuentos del cliente (depende del tipo de cliente que haya elegido) Categoría Linaje del Patrocinador (lo da el sistema) Días de crédito Días de vencimiento Limite de crédito Teléfono Casa u oficina TeléfonoCelular Fecha de ingreso del cliente (la da el sistema) Nivel de pronto pago Fecha de nacimiento mm/dd/aaaa Correo electrónico Puede seleccionar tipo de pedido, pago y flete para que aparezcan cuando hace un pedido y ya no los tenga que llenar CDZ (lo da el sistema)

Una vez elegidos los datos generales deberás capturar la calle el número y una referencia que permita la correcta ubicación de esta. Sila Dirección de Entrega es la Misma que la Fiscal solo deberás llenar la parte de Entrega y activar la opción de “Seleccione en caso de que la Dirección de Entrega sea la misma que la Fiscal”.

Una vez finalizada la captura de los datos del cliente, deberás dar clic en el botón para terminar de darlo de alta. En ese momento WEBSIZ te enviará el comprobante de su registro para el armado de suexpediente.

Una vez capturados los datos deberás dar de alta sus direcciones; WEBSIZ requiere dos direcciones (Entrega y Fiscal)

Nota: Si el cliente es el primer cliente invitado por su patrocinador, WEBSIZ enviará un mensaje con los datos de acceso al Portal de Líderes para el Patrocinador a fin de que este pueda dar seguimiento oportuno al nuevo invitado. Por esto deberás ir al submódulo deMensajes CDZ para copiar el mensaje y enviarlo vía mail al nuevo Patrocinador. Deberás capturar el código postal y dar clic en el mismo que nos muestra los botón de consulta detalles generales relacionados tale como: 1. 2. 3. 4. 5. País Estado Municipio Ciudad Colonias. Importante: Cada vez que das de alta un cliente deberás poner extremo cuidado en el apartado de Patrocinador ya que de este...