plan de negocios

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia

Documento de Desarrollo sectorial
Sector Confitería, chocolatería y materias primas

Noviembre, 2010

Diagnóstico del sector
Plan de Acción

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Contenido

Alcance del sector
Análisismacro del sector
-

Situación del sector en el mundo

-

Situación del sector en Colombia

Casos de éxito
Mercados y segmentos de enfoque
Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los
segmentos principales del sector
-

Nivel de atractivo

-

Posicionamiento competitivo
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Los segmentos de enfoque constituyen los bienes finales y los
insumosprincipales del sector
Ilustrativo

Alcance del sector
Cacao(1)

Azúcar
Mezcla

Licor/Pasta de
Cacao

Cocción
Enfriado

Manteca de
cacao

Cacao en
polvo

Batido
Formado

Código HS: 170490

Código HS: 1806
Chocolatinas
Barras de chocolates
Bebidas de chocolate
Chocolate en polvo

Mentas
Pastillas
Caramelos
Chocolate blanco

Código HS: 170410
Chicles
Chicles sin
azúcarChicles
funcionales

Leche
Glucosa

Principales productos en el segmento(2)
(1) Código HS para el cacao: 1801
(2) Incluye productos representativos
Fuente: Análisis A.T. Kearney

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Contenido

Alcance del sector
Análisis macro del sector
-

Situación del sector en el mundo

-

Situación del sector en Colombia

Casos de éxito
Mercados y segmentos de enfoque
Análisisde nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los
segmentos principales del sector
-

Nivel de atractivo

-

Posicionamiento competitivo
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El sector ha presentado una dinámica favorable gracias al
crecimiento del consumo en economías emergentes
Ventas Globales

Exportaciones

(Mil millones de USD constantes 2009)

(Mil millones de USD constantes 2009)

ChiclesConfites
Chocolates

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

5.6%

143,9
19,5

148,2
20,4

46,5

47,1

77,9

80,7

160,0
22,2
50,0

Global
167,7
23,5
51,9

162,9
22,9

25

13.2%

30

20,6
50,7

27,5
25,2

22,0

20
15

87,9

92,4

89,2

10
5
0

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

Factores que haninfluenciado la dinámica del sector
•
•
•
•
•

La ampliación de la clase media a nivel mundial en economías emergentes ayudó a impulsar el crecimiento del sector
Los consumidores han favorecido la calidad por encima del precio
Las tendencias saludables han dinamizado el crecimiento de los chicles sin azúcar y funcionales
En grandes mercados (e.g., China e India) los chocolates han dejado deser productos de consumo ocasional
Los productos no se exportan muy lejos de su lugar de origen y hay fuerte arraigo de las marcas en mercados naturales
regionales

NOTA: CAC – Crecimiento Anual Compuesto
Fuente: Euromonitor, Trademap

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Las naciones emergentes presentan altas tasas de crecimiento
en compras, dado su incremento en poder adquisitivo
Crecimiento en importaciones denaciones emergentes
CAC importaciones 05-08
22,7%

• Si bien EE.UU., Alemania y Francia
dan cuenta del 26% de las
importaciones, su crecimiento ha
sido de sólo el 8,5% comparado con
tasas de 15% en Latinoamérica y del
23% en BRIC (Brasil, Rusia, India y
China)

14,9%

8,5%

BRIC

Principales factores de crecimiento

Latinoamérica EE.UU.,
Alemania
y el Caribe
& Francia

•Países en vías de desarrollo tendrán
crecimientos promedio estimados de
10% entre 2009-2014
• Por otra parte, países desarrollados
tendrán un crecimiento de 3% ya que
la madurez del mercado impide un
mayor crecimiento

• Las compras en naciones emergentes están siendo impulsadas por una creciente
clase media que está comenzando a adquirir bienes premium y saludables
Fuente: Trademap

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