Políticas De Inversión
Páginas: 2 (382 palabras)
Publicado: 10 de diciembre de 2012
MBA GERENCIAL XLVII
INGENIERIA FINANCIERA Y MERCADO DE CAPITALES
CICLO V
PLAN DE INVERSIONES
PROFESOR : Humberto Meneses ArancibiaSetiembre 2012
El presente documento establece la política de inversión considerando el plazo máximo de 90 días invertiremos activos, reduciendo el riesgo y maximizando la rentabilidadde la cartera. Tomando en cuenta que tenemos un horizonte de corto plazo (3 meses) nuestras políticas son las siguientes:
1. Nuestro perfil de inversionista
Colocaremos nuestras inversionessiguiendo la siguiente composición de activos:
Activos Renta Variable
i. Acciones 20%
Activos Renta Fija
ii. Bonos 70%
Efectivo en Dólares 5%
Efectivo en Soles 5%
2. Betaseleccionado: Para seguir esta estrategia conservadora buscaremos empresas dentro de los activos de renta variable que tengan un Beta menor a 0.80. Es decir que no tengan alto riesgo sistémico en sumayoría colocada dentro del Indice Selectivo de la BVL.
3. Estructura de Activos de Renta Fija: La proporción de nuestra inversión será mayor en estos activos. El mayor porcentaje de nuestrainversión en renta fija será en los bonos soberanos del gobierno peruano y del BCR (40%), bonos del sistema financiero (30%) y el resto (30%) en empresas no financieras tales como empresas de energía,mineras y otros.
4. Estructura de Activos de Renta Variable: para minimizar el riesgo se tratará de diversificar el portafolio en sector minero (40%), de construcción (20%), industrial (10%) y deenergía (20%). Las acciones que de todas maneras irán dentro de nuestra cartera son:
* Minero: Buenaventura, Volcan y Minsur.
* Industrial: Ferreyros y Aceros Arequipa.
* Construcción:Cementos Pacasmayo y Cementos Lima.
* Energético: Luz del Sur, Enersur, Edegel y Edelnor.
5. Ratio PER: En cuanto a la inversión en otras acciones se decidirá a partir de la información...
INGENIERIA FINANCIERA Y MERCADO DE CAPITALES
CICLO V
PLAN DE INVERSIONES
PROFESOR : Humberto Meneses ArancibiaSetiembre 2012
El presente documento establece la política de inversión considerando el plazo máximo de 90 días invertiremos activos, reduciendo el riesgo y maximizando la rentabilidadde la cartera. Tomando en cuenta que tenemos un horizonte de corto plazo (3 meses) nuestras políticas son las siguientes:
1. Nuestro perfil de inversionista
Colocaremos nuestras inversionessiguiendo la siguiente composición de activos:
Activos Renta Variable
i. Acciones 20%
Activos Renta Fija
ii. Bonos 70%
Efectivo en Dólares 5%
Efectivo en Soles 5%
2. Betaseleccionado: Para seguir esta estrategia conservadora buscaremos empresas dentro de los activos de renta variable que tengan un Beta menor a 0.80. Es decir que no tengan alto riesgo sistémico en sumayoría colocada dentro del Indice Selectivo de la BVL.
3. Estructura de Activos de Renta Fija: La proporción de nuestra inversión será mayor en estos activos. El mayor porcentaje de nuestrainversión en renta fija será en los bonos soberanos del gobierno peruano y del BCR (40%), bonos del sistema financiero (30%) y el resto (30%) en empresas no financieras tales como empresas de energía,mineras y otros.
4. Estructura de Activos de Renta Variable: para minimizar el riesgo se tratará de diversificar el portafolio en sector minero (40%), de construcción (20%), industrial (10%) y deenergía (20%). Las acciones que de todas maneras irán dentro de nuestra cartera son:
* Minero: Buenaventura, Volcan y Minsur.
* Industrial: Ferreyros y Aceros Arequipa.
* Construcción:Cementos Pacasmayo y Cementos Lima.
* Energético: Luz del Sur, Enersur, Edegel y Edelnor.
5. Ratio PER: En cuanto a la inversión en otras acciones se decidirá a partir de la información...
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