prospecto macroeconomico
Páginas: 6 (1282 palabras)
Publicado: 8 de mayo de 2013
SEGUNDO PROSPECTO MARCO
El presente prospecto marco (el “Prospecto Marco”) debe ser leído conjuntamente con el complemento correspondiente a los valores que serán ofrecidos (el “Prospecto Complementario”), a fin de estar en la posibilidad de acceder a la información necesaria para entender todas las implicancias relativas a las ofertas públicas que serán efectuadas. De acuerdo con loestablecido en el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, el presente documento es un nuevo Prospecto Marco y sustituye, para todos sus efectos, al prospecto marco de fecha 4 de junio de 2003, de modo tal que contiene la información requerida por dicho reglamento a la fecha de elaboración de este Prospecto Marco.
Gloria S.A.
Sociedad anónima constituida bajo lasleyes de la República del Perú
_______________________________
Segundo Programa de Bonos Corporativos
y Papeles Comerciales de Gloria S.A.
Oferta Pública Primaria
Hasta por un importe total emitido en circulación de US$60’000,000
(sesenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)
o su equivalente en moneda nacional
Gloria S.A. (o el “Emisor”, indistintamente)emitirá bonos corporativos y/o papeles comerciales hasta por un importe total emitido en circulación de US$60'000,000 (sesenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, “Dólares” o “US$”) o su equivalente en moneda nacional (“nuevos soles” o “S/.”) a través de un programa de emisión de valores (el “Programa”), bajo los alcances de la Ley del Mercado de Valores (Texto ÚnicoOrdenado de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Supremo Nº 093-2002-EF) y del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios (Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10 modificado mediante Resolución Conasev N° 059-2001-EF/94.10) y la Ley General de Sociedades (Ley N°26887). El Programa establece la realización de múltiples emisiones de valores mobiliarios de contenido crediticio(cada una, una “Emisión” y, conjuntamente, las “Emisiones”). Los valores mobiliarios de contenido crediticio a ser emitidos (cada uno, un “Valor” y, conjuntamente, los “Valores”) constarán de una o más series de Valores con un valor nominal de US$1,000 (un mil y 00/100 Dólares) cada uno, o un valor nominal en moneda nacional a ser establecido en su oportunidad. Los Valores (“Papeles Comerciales” o“Bonos Corporativos”, según sea el caso) estarán representados por anotaciones en cuenta e inscritos en CAVALI ICLV S.A. (“CAVALI”) y podrán ser negociados en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, o en otro mecanismo centralizado de negociación, según se establezca en el respectivo Prospecto Complementario.
Los Valores serán nominativos, indivisibles y libremente negociables. LosValores generarán una tasa de interés o rendimiento, según sea el caso, a ser determinado en la fecha de colocación mediante el procedimiento de colocación que se detalla en el Prospecto Complementario correspondiente. Las fechas de emisión de los Valores serán definidas por el Emisor en coordinación con el Agente Colocador (tal como se define más adelante) después de la inscripción del Programa enel Registro Público del Mercado de Valores de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (“CONASEV”). En el caso de Bonos Corporativos, Gloria S.A. podrá rescatar los valores emitidos o parte de ellos si así lo estableciese en el contrato complementario de emisión (el "Contrato Complementario"), Prospecto Complementario y/o aviso de oferta pública de emisión respectivos, o de acuerdo alo dispuesto en el artículo 330 de la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887) y considerando lo previsto en el artículo 89 de la Ley de Mercado de Valores.
El presente Prospecto Marco no constituye una oferta ni una invitación a ofertar ni autoriza tales ventas o invitaciones en los lugares donde tales ofertas o invitaciones sean contrarias a las respectivas leyes aplicables. El presente...
El presente prospecto marco (el “Prospecto Marco”) debe ser leído conjuntamente con el complemento correspondiente a los valores que serán ofrecidos (el “Prospecto Complementario”), a fin de estar en la posibilidad de acceder a la información necesaria para entender todas las implicancias relativas a las ofertas públicas que serán efectuadas. De acuerdo con loestablecido en el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, el presente documento es un nuevo Prospecto Marco y sustituye, para todos sus efectos, al prospecto marco de fecha 4 de junio de 2003, de modo tal que contiene la información requerida por dicho reglamento a la fecha de elaboración de este Prospecto Marco.
Gloria S.A.
Sociedad anónima constituida bajo lasleyes de la República del Perú
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Segundo Programa de Bonos Corporativos
y Papeles Comerciales de Gloria S.A.
Oferta Pública Primaria
Hasta por un importe total emitido en circulación de US$60’000,000
(sesenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)
o su equivalente en moneda nacional
Gloria S.A. (o el “Emisor”, indistintamente)emitirá bonos corporativos y/o papeles comerciales hasta por un importe total emitido en circulación de US$60'000,000 (sesenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, “Dólares” o “US$”) o su equivalente en moneda nacional (“nuevos soles” o “S/.”) a través de un programa de emisión de valores (el “Programa”), bajo los alcances de la Ley del Mercado de Valores (Texto ÚnicoOrdenado de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Supremo Nº 093-2002-EF) y del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios (Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10 modificado mediante Resolución Conasev N° 059-2001-EF/94.10) y la Ley General de Sociedades (Ley N°26887). El Programa establece la realización de múltiples emisiones de valores mobiliarios de contenido crediticio(cada una, una “Emisión” y, conjuntamente, las “Emisiones”). Los valores mobiliarios de contenido crediticio a ser emitidos (cada uno, un “Valor” y, conjuntamente, los “Valores”) constarán de una o más series de Valores con un valor nominal de US$1,000 (un mil y 00/100 Dólares) cada uno, o un valor nominal en moneda nacional a ser establecido en su oportunidad. Los Valores (“Papeles Comerciales” o“Bonos Corporativos”, según sea el caso) estarán representados por anotaciones en cuenta e inscritos en CAVALI ICLV S.A. (“CAVALI”) y podrán ser negociados en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, o en otro mecanismo centralizado de negociación, según se establezca en el respectivo Prospecto Complementario.
Los Valores serán nominativos, indivisibles y libremente negociables. LosValores generarán una tasa de interés o rendimiento, según sea el caso, a ser determinado en la fecha de colocación mediante el procedimiento de colocación que se detalla en el Prospecto Complementario correspondiente. Las fechas de emisión de los Valores serán definidas por el Emisor en coordinación con el Agente Colocador (tal como se define más adelante) después de la inscripción del Programa enel Registro Público del Mercado de Valores de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (“CONASEV”). En el caso de Bonos Corporativos, Gloria S.A. podrá rescatar los valores emitidos o parte de ellos si así lo estableciese en el contrato complementario de emisión (el "Contrato Complementario"), Prospecto Complementario y/o aviso de oferta pública de emisión respectivos, o de acuerdo alo dispuesto en el artículo 330 de la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887) y considerando lo previsto en el artículo 89 de la Ley de Mercado de Valores.
El presente Prospecto Marco no constituye una oferta ni una invitación a ofertar ni autoriza tales ventas o invitaciones en los lugares donde tales ofertas o invitaciones sean contrarias a las respectivas leyes aplicables. El presente...
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