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Mercado de Capitales
Lectura Obligatoria Módulo 1

Junta de Accionistas de CMPC dejó importantes novedades sobre
el futuro de la Compañía
26 de abril de 2013

Se informó de un aumento decapital, se trató el aumento de los costos de la energía y la
venta de activos entre varios importantes temas.
El grupo forestal chileno Empresas CMPC tiene considerado colocar un bono de US$ 500millones en los mercados internacionales durante el primer semestre para financiar una
millonaria ampliación de su unidad de celulosa Guaiba en Brasil, dijo ayer Eliodoro Matte,
presidente de EmpresasCMPC. Esta ampliación le permitirá pasar de las actuales 450 mil
toneladas anuales a 1,75 millón de toneladas al año.
CMPC aprobó a fines del año pasado la ampliación de la planta ubicada en el sur deBrasil, la que requerirá una inversión por sobre los US$ 2.000 millones y la convertirá en
una de los mayores productores mundiales de celulosa.
Para financiar esta operación, la compañía aprobó enenero un aumento de capital por
US$ 500 millones, a través de la emisión de aproximadamente 155 millones de nuevas
acciones.
Además de la oferta de deuda, Matte confirmó que se está en el procesode venta de un
paquete accionario de la firma financiera Bicecorp y el desprendimiento de activos
prescindibles, como terrenos.
Dentro de este plan, la empresa se encuentra actualmente negociandocon diferentes
actores del mercado la venta de su filial Productos de Papel, que incluye a Envases
Impresos, Envases Roble Alto, Forsac y Chimolsa. Se sabe que existen avanzadas
negociaciones con lamultinacional International Paper y el Grupo Gloria de Perú además
de otros interesados locales y extranjeros. De todas formas la venta se haría por partes y
no en su totalidad dada la envergaduradel negocio.
Otro tema tratado en la junta fue la crítica hecha por Matte a la situación energética del
país y sus altos costos, lo cual obligaría a tener que reconvertir la unidad de Papeles Río...