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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5

1. Objetivo general del proyecto:


Asesorar al cliente mediante la utilización de las Tics para obtener su fidelización en las Entidades Financieras

2. Identificación de la guía de aprendizaje:

Analice las solicitudes y documentación de los productos y servicios, según política Institucional y aplicando las Tics

Fase del proyecto: AnálisisDuración: 112 horas
Modalidad(es) de Formación: b- learning

Resultados de Aprendizaje:

Aplicar los procesos de trámite de las solicitudes de cada producto y servicio financiero de acuerdo con las normas institucionales.

Tramitar la documentación suministrada por el cliente de acuerdo con las normas institucionales

Realizar los procesos requeridos para laconstitución de los productos de captación en moneda legal y extranjera de acuerdo con la normatividad de la entidad.

Desarrollar los procesos para el trámite de operaciones de crédito en moneda legal y extranjera cumpliendo con las políticas institucionales y normas externas.

Aplicar los procesos establecidos para la prestación de servicios financieros en moneda legal y extranjera segúnpolítica institucional.

















3. Presentación


Estimado aprendiz………



El buen asesor, es aquel que le apasiona su trabajo, lo realiza con agilidad, oportunidad, eficiencia. Así que mediante el proceso de vinculación ustedes aprenderán el ejercicio y lo realizarán con orden así que el cliente estará satisfecho con la oportunidad de negocio.

Continuemos elrecorrido…

"Lo maravilloso de aprender algo, es que nadie puede arrebatárnoslo”. Anónimo


4. Planteamiento de las Actividades y Estrategias de Aprendizaje

ACTIVIDAD DEL PROYECTO:

Analice las solicitudes y documentación de los productos y servicios, presentados por el cliente, según política Institucional y aplicando las Tics.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS(DIDACTICAS ACTIVAS)

TIEMPO- HORAS

Conocer el formato de vinculación establecido en los diferentes productos y servicios, para conocimiento del cliente
Diligenciar el formato de vinculación establecido en los diferentes productos y servicios, para conocimiento del cliente.
Identificar los documentos para la vinculación correspondientes a los requisitos de los productos y servicios de acuerdoa la institución financiera
Diligenciar una solicitud de apertura por cada producto de captación, para persona jurídica
Adjuntar los documentos requeridos en cada una de las solicitudes estudiadas.
Identificar la tarjeta de firmas y las condiciones de manejo para los productos de captación




Exposición, trabajo de campo, Aula, Talleres, socialización, Aprendizaje Autónomo,Trabajo Colaborativo

168 Horas





Actividad E-A-E




DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PRESENCIAL
DESESCOLARIZADA

VIRTUAL
Horas Empleadas en las actividades Propuestas

TALLER DE VINCULACIÓN
75
50
15


1. Con los formatos de vinculación del banco asignado, Ejemplo: Bancolombia Persona Natural http://www.grupobancolombia.com/personal/formatosPDF/comunes/f_557.pdf y PersonaJurídica: http://www.grupobancolombia.com/pyme/formatosPDF/comunes/f_622%20FormatoUnicoVinculacionPersonaJuridica.pdf realícelas siguientes actividades:
a. Bajar los formularios a su computador
b. Leer el contenido de cada formulario para determinar la estructura del formulario
c. Analice los elementos de la estructura del formulario y determine la importancia de esta información para el banco yrealice un resumen de lo observado
d. Observe el multimedia con el ejemplo para diligenciar el formulario
e. Diligenciar el formulario de persona natural y jurídica, teniendo en cuenta los parámetros y criterios dados por el instructor
f. Identificar los requisitos para la lista de documentos exigidos por la entidad.
g. Identificar en cuales requisitos de vinculación corresponde aplicar el...