Análisis del sector bancario en el Perú

Universidad de Piura – Campus Lima








Trabajo para el curso de
Política de Empresas 1



12/04/2013

Contenido



Introducción

En el siguiente trabajo presentado para el curso de Política de Empresas 1, analizamos el sector de Banca Minorista con el fin de obtener una mayor comprensión del comportamiento de los jugadores, tendencias del rubro y procesos básicos. Paraellos hemos analizado cuatro puntos importantes; el modelo de negocio, el mapa de sectores, las cinco fuerzas de Porter y las oportunidades, amenazas y tendencias.

Con el propósito de simplificar el análisis cuantitativo, hemos tenido en cuenta los datos del líder del mercado para hacer la mayor parte de las interpretaciones. Además es importante señalar que algunos conceptos han sido tomadosde reseñas de bancos internacionales o grupos corporativos a los que pertenecen.
Modelo de Negocio
Productos
Crédito hipotecario.- Los créditos hipotecarios son parte importante en la distribución de la cartera de la banca minorista, así por ejemplo en un banco como el Banco de Crédito del Perú (BCP), este porcentaje es de 32% 1 lo que expresado en unidades monetarias representa 3 mil 192millones de dólares. De manera general durante el 2012 los créditos hipotecarios han mostrado crecimiento promedio de 23, 6% (promedio extraído de FALABELLA – BCP e IBK). Sin embargo, según el último informe de ASBANC, en febrero de este año los créditos hipotecarios han sufrido una desaceleración, creciendo 1.03%2. Según cifras de Ipsos Perú, en el 2011 la tenencia de créditos en el NSE A fue de11%3.
Cuentas de Ahorro.- La tendencia en el país demuestra que un 63%4 de la población bancarizada ahorra en una entidad financiera (bancos), esto sumado al crecimiento económico sostenible ha generado un record de ahorros de S/. 90 024 millones5, lo que representa un crecimiento del 27%6 con respecto al año pasado. El BCP tiene un 43.3%7 de SOM, Bco. Falabella un 23.22%8 e IBK 5.4%9
Préstamospersonales o directos.- Están destinados a la compra de bienes durables y no durables, no requiere un aval y si en caso se trate de un préstamos para un estudiante este deberá tener fines académicos. En el año 2012 este producto representó ganancias de aproximadamente 29,911 millones de soles para los bancos del Perú.10
Tarjetas de crédito o crédito de consumo.- De todos los productos ofrecidospor las entidades financieras las tarjetas de crédito son las de mayor penetración, un 65% de los bancarizados tiene al menos una, esto puedo estar asociarse a que es la principal fuente de endeudamiento. Esto implica un número de tarjetahabitantes de 2.3 millones hasta el 2012. Y si bien este tipo de producto van al alza año a año en todos los bancos, se debe tener en cuenta la tasa de morosidad.Clientes
El BCP (líder del mercado) divide sus clientes en dos grandes grupos, banca minorista y mayorista. Para efectos de nuestro trabajo nos enfocaremos en banca minorista, es decir personas naturales. Por otro lado también ha segmentado a sus clientes por niveles de consumo, de la siguiente forma:
a) Clientes Consumo: son la mayoría de clientes del banco; sin embargo, generan pocos ingresopara el banco por lo cual no existe ningún programa de fidelización para ellos.
b) Clientes BEX: son aquellos que cuyo poder económico se encuentra en incremento por lo cual se les ofrece ciertos beneficios para retenerlos.
c) Clientes ENALTAS: considerados como los clientes TOP, son pocos y reciben ofertas y productos preferenciales.
d) GDP (Gestión de Patrimonio): son unos cuantos y lainformación de ellos se considera privada del banco.
Competidores
Seleccionamos a los principales competidores de acuerdo al sector de la banca al cual nos hemos enfocado. Dentro de ellos tenemos a; Interbank, Banco de Crédito y Banco Falabella.
Interbank

Con respecto a su tasa de rentabilidad, esta disminuyo con respecto a años anteriores, con un retorno sobre el patrimonio de 22.4%, 2.1 puntos...