banca

Sistema Bancario
I Trimestre 2012
• Ganadores y Perdedores

Abril 2012

Resumen Ejecutivo
• Los bancos siguen en un ritmo frenético de crecimiento, la
restructuración de los balances el año 2011 arroja resultados
sorprendentes en la gestión operativa, con un incremento promedio
del 110% con respecto al mismo período en el 2011.
• En general todos crecen, pocos ganan participación demercado
• El grupo BOD / Corp Banca no puede mantener el ritmo de
crecimiento de sus competidores en el estrato de banca grande. El
grupo mejora sus índices de solvencia, todo parece indicar que la
autorización de fusión puede estar cerca.
• El Banco Bicentenario toma el liderazgo de crecimiento el primer
trimestre de este año, gracias a las captaciones del sector público.
Por su parte Bancode Venezuela y del Tesoro, gracias a las
operaciones de financiamiento con PDVSA lideran la formación de
créditos
• La banca pública se adueña casi de forma absoluta de la actividad
de administración de fideicomisos

El sistema se ha estabilizado, los bancos grandes
privados y el sector público dejaron de ganar
participación

Participación de Mercado Banca Privada
BANCO GRANDE
9%7%

BANCO MEDIANO
8%

8%

6%

Participación de Mercado

BANCO PEQUEÑO
8%

BANCOS PRIVADOS

BANCOS PUBLICOS

7%
28%

53%

37%

56%

36%

56%

37%

56%

37%

56%

35%

57%

32%

32%

33%

32%

33%

72%

38%

29%

71%

68%

68%

67%

68%

67%

35%

57%

Participación de Mercado
Participaciónde Mercado al 31/3/2012

14,0%9,9%

12,0%
10,0%

0,0%

5,3%

4,4%

3,6%

2,9%

2,6%

1,8%

1,7%

1,2%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

0,4%

0,4%

2,0%

0,2%

4,0%

2,2%

6,0%

4,1%

8,0%

12,4%

12,2%

16,0%

13,9%

16,1%

18,0%

La pelea por cuotas de
mercado es “a cuchillo…..”

0,1%

0,2%

-0,4%

-0,3%

-0,3%

-0,2%

BANCO DELTESORO

0,1%

BANCO
AGRÍCOLA

0,1%

CARONÍ

0,1%

BIDV

0,1%

CORP BANCA

0,1%

VENEZUELA

1,4%

BOD

Perdedores de Participación de
Mercado de Captaciones IT 2012
BANESCO

Ganadores de Participación de
Mercado de Captaciones IT 2012

-0,1%

-0,1%

-0,1%

-0,7%

Ganadores de Participación de
Mercado de Captaciones YTD

Perdedores de Participación deMercado de Captaciones YTD
0,7%

0,6%

0,4%
0,2% 0,2% 0,2%
0,1% 0,1%
0,1% 0,1% 0,1%

0,3%

-0,2% -0,1% -0,1%
-0,5% -0,5%
-0,6% -0,5%

-0,4%

-0,1% -0,1% -0,1%

Mientras los bancos privados siguen apuntalando el
crecimiento de la cartera de créditos, los públicos
crecen más rápido en captaciones

Crecimiento % YTD
CAPTACIONES DEL PÚBLICO

Crecimiento % YTD

CARTERA DECRÉDITOS

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

CARTERA DE CRÉDITOS

94%

Los bancos
medianos y
pequeños entran en
la carrera por
generar créditos 59%

47%

49%

36%
32%

35%
31%

34%
27%

ESTRATO
GRANDE

ESTRATO
MEDIANO

ESTRATO
PEQUEÑO

BANCA DE
CAPITAL
PRIVADO

BANCA DE
CAPITAL
DEL ESTADO

CRECIMIENTO % CAPTACIONES
YTD

120%
140%

100%
120%

-20%Crecimiento
mayor que el
mercado

60%

-20%
GUAYANA
CITIBANK
CORP BANCA
BVZLANOCRED
DEL SUR
CARONÍ
BICENTENARIO
SOFITASA
100% BANCO
BIDV
BOD
BANCO AGRÍCOLA
PLAZA
BANCARIBE
FONDO COMÚN
PROVINCIAL
EXTERIOR
BANPLUS
BANESCO
MERCANTIL
BNC
BANCO ACTIVO
VENEZUELA
BANCO DEL TESORO

80%

BANCO AGRÍCOLA
CITIBANK
GUAYANA
BVZLANOCRED
CORP BANCA
BIDV
CARONÍ
BOD
PLAZA
FONDOCOMÚN
MERCANTIL
DEL SUR
BICENTENARIO
PROVINCIAL
VENEZUELA
EXTERIOR
BANCARIBE
BANESCO
SOFITASA
100% BANCO
BANCO DEL TESORO
BANCO ACTIVO
BNC
BANPLUS

No todos los bancos logran mantener crecimiento por
arriba de la media del mercado, en especial en la
cartera de créditos

CRECIMIENTO % CARTERA DE CREDITOS
YTD
Crecimiento
mayor que el
mercado

100%

80%

40%
60%

20%...