Bla ba

Carpeta Generales

Campo

Descripción

Clave

Aquí debes indicar la clave del cliente que estás dando de alta. Si definiste en la configuración del sistema (Configuración/Parámetros Generales/Clientes y Cuentas por Cobrar) que la clave del cliente sería secuencial, entonces el sistema la anota en forma automática y no podrás modificarla.

Datos del cliente

Los datos del cliente sonmuy útiles al imprimir etiquetas para envíos por correo y en la emisión de facturas, anota los datos de Nombre, Dirección, Colonia, Población, Teléfono, Fax, R.F.C., Código Postal.

Clasificación del cliente

Sirve para agrupar a tus clientes de acuerdo a ciertas características de venta de tu empresa (p.ej. zona geográfica, días de crédito, pudiendo especificar los 5 caracteres disponibles,uno para cada característica). Esto te ayudará posteriormente a realizar consultas y reportes del catálogo de manera más selectiva.

Carpeta Más información

Fecha de última venta
Indica la última fecha en que vendiste un producto o servicio al cliente, la cual se actualiza al elaborar una nueva factura. El formato es día/mes/año (dd/mm/aa); al oprimir el signo ? o con la tecla F2 podrásseleccionar la fecha de un calendario.

Revisión y pago

Registra el día en que tu cliente acepta facturas para su autorización y/o revisión, y el día en que planea pagarlas. Con este dato, en la emisión de reportes de cobranza tendrás la fecha de entrega de documentación y cobro. Si no anotas en este campo, el sistema considerará la revisión y pago para el mismo día de vencimiento del documento.Tienes 4 espacios alfanuméricos: los dos primeros para el día que se revisa el documento y los dos últimos para el día en que se paga. Para los días de la semana utiliza:

Lunes L o Lu

Viernes V o Vi

Martes M o Ma

Sábado S o Sa

Miércoles I o Mi

Domingo D o Do

Jueves J o Ju

P.ej:1515 El cliente revisa los días 15 de mes y paga ese mismo día. Lu15 Revisa documentos el lunes másinmediato a la fecha de vencimiento y paga el día 15 de cada mes.15I4 Revisa el día 15 y lo paga el Miércoles de la cuarta o última semana.

Días de crédito
El número de días de crédito lo utilizará el Módulo de Facturas y Vendedores para calcular la fecha de vencimiento de los documentos que se elaboren. Si manejas cliente "MOSTR" debes ponerle un cero, puesto que el pago se realiza almomento. Cuando realices un movimiento de tipo Factura (1) en Cuentas por cobrar, el sistema considerará los días de crédito para la fecha de vencimiento.

Saldo

Indica el monto total del saldo de los documentos del cliente; si el sistema está configurado para trabajar con Cuentas por Cobrar integrado, el saldo se actualizará automáticamente cuando el cliente realice una compra o un pago desde elmódulo de facturas. Si el cliente ya tiene un saldo por cobrar, es recomendable anotar el monto desde la opción: Alta de movimientos de CXC, generando un movimiento bajo el concepto Saldo anterior y, si el cliente tiene un saldo a favor regístralo como un Anticipo. Nota: Si anotas aquí un saldo y después generas los movimientos en CxC, el sistema sumará automáticamente el importe de cadamovimiento al saldo anotado, por lo tanto el saldo total estará alterado por este monto.

Límite de crédito

Este dato se utiliza en el Módulo de Facturas y Vendedores y en los movimientos de Cuentas por Cobrar. Si el monto de la venta a crédito sumado al saldo del cliente es mayor al límite de éste, el sistema solicitará autorización para proseguir con el proceso. Si dejas el campo en ceros, seasumirá que el cliente tiene un crédito ilimitado.

% de descuento
Este porcentaje puede ser desde 0.0001% hasta 99.99% para cada cliente y se sugerirá al hacer una factura, pedido o cotización.

Ventas anuales

Se refiere al monto acumulado de ventas al cliente después de aplicar el descuento comercial, sin considerar el descuento financiero, ni el impuesto, es decir: Subtotal – Descuentos...