Bonos Condiciones

Traducción a efectos informativos

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS BONOS Lo que viene a continuación, exceptuando las partes en cursiva, son los términos y condiciones de los Bonos que serán incorporados por referencia en el Certificado Global y endosadas en el modelo definitivo de los Bonos. El uso del término “conversión” (y los términos relacionados con aquel) en los presentes términos ycondiciones de los Bonos debe interpretarse que abarca el canje de Bonos por Acciones Ordinarias existentes y la conversión de Bonos por Acciones Ordinarias de nueva emisión. La emisión de los Bonos Convertibles Sénior No Asegurados de 200.000.000 euros al 5,00 por ciento, con vencimiento en 2014 (los Bonos, expresión que incluye, salvo que se indique otra cosa, cualesquiera bonos adicionales emitidosen virtud de lo previsto en la Condición 16, que se considerarán consolidados con y formando una serie única con los Bonos) ha sido (salvo respecto a cualesquiera de tales Bonos adicionales a emitir de conformidad con la Condición 16) autorizada por los acuerdos aprobados por la junta general de accionistas de Helios, S.A. (el Emisor) de fecha 2 de junio de 2009 y por los acuerdos del Consejo deAdministración del Emisor, aprobados el 4 de noviembre de 2009, el 18 de noviembre de 2009 y el 25 de noviembre de 2009. Se ha celebrado un contrato de agencia fiscal, de conversión y transmisión con fecha de 18 de diciembre de 2009 (el Contrato de Agencia Fiscal) en relación con los Bonos entre el Emisor, Deutsche Bank AG London Branch como agente fiscal (el Agente Fiscal, incluyendo en dichaexpresión a cualquier sucesor del Agente Fiscal en virtud del Contrato de Agencia Fiscal), los agentes de conversión, transmisión y pago oportunos (a continuación se denominará a dichas personas, junto con el Agente Fiscal, los Agentes de Conversión, Transmisión y Pago, incluyendo en dicha expresión a sus sucesores como Agente de Conversión, Transmisión y Pago en virtud del Contrato de AgenciaFiscal), Deutsche Bank Luxembourg S.A. en su calidad de registrador (el Registrador, incluyendo dicha expresión a cualquier sucesor del Registrador en virtud del Contrato de Agencia Fiscal) y Deutsche Bank, S.A.E como Comisario para los Bonistas. Están disponibles en la oficina que se indique de cada uno de los Agentes de Conversión, Transmisión y Pago y en la del Registrador, copias del Contrato deAgencia Fiscal y de los presentes términos y condiciones (las Condiciones) durante el horario laboral habitual. Se asume que los Bonistas han sido informados de todas las disposiciones del Contrato de Agencia Fiscal y de las presentes Condiciones a ellos aplicables. El Contrato de Agencia Fiscal incluye el modelo de los Bonos. Las declaraciones en las presentes Condiciones incluyen resúmenes de, yestán sujetas a, las disposiciones detalladas del Contrato de Agencia Fiscal. El Emisor, tal y como lo exige el derecho español, ha otorgado escritura pública (la Escritura Pública) ante un Notario Público español en relación con la emisión de los Bonos, y ha presentado a inscripción dicha Escritura Pública en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca. La Escritura Pública contiene, entre otrainformación, las presentes Condiciones. Los términos en mayúsculas incluidos en las presentes Condiciones pero no definidos tendrán el significado que se indique en el Contrato de Agencia Fiscal, salvo que el contexto lo exigiere de otro modo o salvo que se indique otra cosa. 1. (a) Forma, Denominación, Propiedad y Categoría Forma y Denominación Los Bonos tienen forma nominativa, numeradoscorrelativamente, en importes nominales de 50.000 euros cada uno de ellos (Nominales Autorizados). (b) Propiedad

Traducción a efectos informativos

La Propiedad de los Bonos se transferirá mediante transferencia y registro según lo descrito en la Condición 4. El titular (según se define más adelante) de cualquier Bono (salvo que la ley lo exigiere de otro modo o un tribunal de jurisdicción competente...