BONOS UNACEM

MERCADOS E INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
ANALISIS DE LA ESTRUCTURACION DE LA
EMISION LOCAL DE BONOS DE UNACEM
S.A.A.

UNACEM S.A.A
Empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de cementosclinker y otros
materiales para construcción y ofrece servicios relacionados al sector construcción.
Asimismo, desde marzo 2010 a través de su subsidiaria CELEPSA participa en el negocio de
generacióneléctrica. Actualmente tiene mas del 50% de participación del mercado de
cemento.

Entre sus subsidiarias se tienen a las empresas:
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UNICON – Unión de Concreteras S.A.
CELEPSA – CompañíaEléctrica El Platanal S.A.
PREANSA Perú – Prefabricados Andinos Perú S.A.C.
PREANSA Chile – Prefabricados Andinos S.A.
Skanon Investments, INC – Drake Cement, LLC
GEA – Generación Eléctrica deAtocongo S.A.
UNACEM Ecuador S.A.

SEGUNDO PROGRAMA DE EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE DEUDA - UNACEM S.A.A.
Involucra un monto de sucesivos. Los recursos captados con emisión de los
valores serán utilizadosindistintamente por el emisor para la emisión de hasta
US$ 150’000,000 o su equivalente en moneda nacional. El plazo del Programa
es de dos años, prorrogable por períodos financiamiento de cualesquierade
sus obligaciones, incluyendo pero sin limitarse a ello, el financiamiento de
inversiones y el refinanciamiento del pago, parcial o total, de la deuda
existente.

ESQUEMA DE LA SEGUNDA EMISION DELSEGUNDO PROGRAMA DE EMISION DE BONOS – UNACEM S.A.A.

 BONOS BULLET – SERIE A

0

1 sem

2 sem

3 sem…

i= 2.5457%i=2.5457%i= 2.5457%

20 semes

i=2.5457%

S/.60,000,000.00

S/.60,000.000.00

Cupónsemestral:

IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES Y AGENTES INVOLUCRADOS

 Emisor:
 Entidad Estructuradora:
 Agente Colocador:

Unión Andina de Cementos S.A.A.,
Scotiabank Perú S.A.A
Sociedad Agente deBolsa S.A.

 Representante de los Obligacionistas:

Banco de Crédito del Perú

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS U OPERACIONES INVOLUCRADAS

En marzo 2013 se emitió la Serie A de la Segunda...