Competidores Golosinas

GOLOSINAS
Estudio de Análisis de los Competidores elaborado por CLAVES Información Competitiva (Noviembre 2008) Al igual que en la mayoría de los países productores, la industria de las golosinas es un sector con una alta concentración económica, de hecho las tres principales firmas (Arcor, Nestle, y Kraft Foods), concentran el 85% de toda la facturación del sector, y las 8 mas importantes el95% (se agregan a las anteriores Ferrero, Cadbury, Bonafide, General Mills y Havanna). Con respecto a la composición del giro del negocio (que supero los 3000 millones de pesos), las confecciones de azúcar dan cuenta del 47% del mismo (este segmento aumento un 37% en los últimos 4 años) y el restante 53% corresponde a confecciones de chocolate (este segmento aumento un casi 27% en los últimos 4años). Confecciones de azucar

Dentro del segmento de confecciones de azúcar, lo que mas se produce en toneladas, claramente, son caramelos, chupetines, pastillas, gomitas y confites. Le siguen los chicles y las gomas de mascar, luego los turrones y los pochoclos, y en último lugar las barritas de cereal. La empresa líder es Arcor, y le siguen Cadbury Stani y Kraft Foods. Confecciones de ChocolateDentro del segmento de confecciones de chocolates, lo que más se produce en toneladas son los alfajores. Le siguen los chocolates (barras, bombones, taza y tabletas), luego los bañados, luego el maní con chocolate, y finalmente los huevos y figuras. Las empresas líderes son Arcor, Kraft Foods, Nestle y Ferrero. Si bien la rentabilidad sobre ventas promedio de las empresas del sector para el 2007fue positiva, se empezó a observar una dispersión importante entre las distintas firmas. De hecho la empresa que mayor rentabilidad presenta es Havanna, mientras que del otro lado de la tabla, Bonafide tiene la rentabilidad más negativa para la misma época. El factor CLAVE del éxito en este mercado es el de la distribución. El 60% del negocio de golosinas se maneja entre el kiosco y eldistribuidor de golosinas. Dato de color: ¿sabias que el segmento de los alfajores es el de mayor rivalidad competitiva? Los kioscos comercializan más de 15 marcas de alfajores. Los líderes del segmento son Jorgito y Alexvian (Guaymallen)

El

pr e

se nt

e

ie Pr f fue oh e ib xt id ra a íd su o re del pr e od st uc ud ci io ón C to OM ta P l y ET /o IT pa O rc RS ia l s ela in bo au ra to do rizp ac or ió C n. LA

br

VE

S

IC

SA

.

Performance Competitiva en General 1. 2. 3. 4. 5. 6. Arcor Cadbury Stani Kraft Foods Ferrero Argentina Nestle Bonafide

Market Share en Caramelos, Chupetines y Pastillas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Arcor Stani Kraft Foods Bonafide Topps Ferrero Lheritier Productos Lipo Georgalos

Market Share en Chicles 1. Stani 2. Arcor 3. IndustriasAmai

Market Share en Turrones 1. 2. 3. 4.

Market Share en Barritas de Cereal 1. 2. 3. 4. 5. Bagley Felfort Georgalos General Mills Pepsico

Market Share en Alfajores 1. Bagley 2. Kraft Foods

El

pr e

Stani Lacasa Chocolates Bariloche Lheritier

se nt

e

ie Pr f fue oh e ib xt id ra a íd su o re del pr e od st uc ud ci io ón C to OM ta P l y ET /o IT pa O rc RS ia l s ela in boau ra to do riz p ac or ió C n. LA

br

VE

S

IC

SA

.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Havanna Jorgito Alexvian La Nirva Dielo Punta Ballena

Perspectivas del Sector Se espera que la demanda se desacelere en concordancia con un menor crecimiento de la economía y se deteriore el poder de compra de los consumidores. Se termino el ciclo favorable de los últimos años. Ya a principios de 2008el nivel de actividad se había resentido por motivos locales, ahora mas con el agravamiento mundial. Dentro de las principales tendencias estratégicas encontramos:

1. una baja rentabilidad para el negocio de los distribuidores que acercan al publico los productos de las empresas 2. mantenimiento del concepto por el cual la golosina sigue siendo consumida por impulso 3. el packaging cobra...