Crm Casos De Uso

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFO RMACIÓN
Y COMUNICACIONES – PROMADGTIC´S

Sistemas de Gestión Empresarial I: CRM, BSC

TRABAJO: CASOS DE USO SUGAR CRM

¿Qué es un CRM?

¿Qué es Sugar?

• Evita a los negocios que la gestión de clientes se base en
documentos independientes, del tipo, Open Office, MicrosoftOffice, emails enviados, ofertas presentadas, plantillas de ofertas,
etc. El hacer un seguimiento de los archivos generados por
clientes, así como de los emails enviados, supone, en la mayor
parte de los negocios la inversión de gran cantidad de tiempo.

• Implantar apropiadamente SUGAR, reduciría el tiempo invertido
en buscar documentos, y en sacar conclusiones de todo lo
relacionado contodos y cada uno de sus clientes. Además,
podemos hacer extensible esta “facilidad de localización” de la
información, permitiendo que sea accesible a toda la
organización.

• Administradores: Gestiona
-Usuarios.
• Jefes de grupo: Tienen como misión gestionar
-La estructura básica del sistema
-La gestión de listas de distribución
-Gestión de campañas
-La obtención de informes
• Agentescomerciales. Gestiona
-Referencias
- Tareas
-Contactos
- Actividades
-Oportunidades
- llamadas
-Proyectos
- consultar campañas
-incidencias
- Catálogos.
• Agentes técnicos. Gestiona
-Proyectos
-Llamadas
-Tareas
-Actividades
-Incidencias.

1. Mi portal
2. Calendario
3. Actividades
• llamadas
• reuniones
• tareas
• notas y adjuntos
• archivo de correos
• Emails
4.Contactos
5. Cuentas

6. Toma de Contactos
7. Oportunidades
8. Casos
9. Gestor de Incidencias
10. Seguimiento de
errores
11. Documentos
12. Correos
13. Campañas
14. Proyectos
15. Reportes
16. Pronósticos

Diagrama de Requisitos

Diagrama de Requisitos

Diagrama de Colaboración

Diagramas de Entidad Relación

Diagramas de Entidad Relación

Diagramas de Entidad RelaciónCaso de uso ‘Gestión de los electores

Caso de uso:

Gestión de los electores

Funcionalidad general:

Introduce, modifica, borra y/o consulta a un usuario en la base de datos.

Papel dentro trabajo usuario:
Actores:
Precondición:

Es el único papel del administrador
Administrador
El usuario está incorporado en la base de datos en caso de creación. En
caso de modificación,eliminación, consulta o bloqueo, se efectúa la
operación o se emite un mensaje explicativo de las razones por las que
no se ha podido llevar a cabo.

Postcondición:
Descripción:

Selección del usuario en la opción Crear
En caso de creación, el administrador introduce el ID, el nombre, los
apellidos, la clave acceso, dirección, código postal, población, provincia,
país, teléfono, móvil yemail. En el resto de las operaciones, se
introducirá el identificador para poder acceder al usuario.

Observaciones:

El departamento comercial proporcionará toda esta información al
administrador.

Caso de uso ‘Gestión de Contactos

Caso de uso:
Funcionalidad general:

Gestión de los contactos
Introduce, modifica, borra y/o consulta a un contacto en la base de datos.

Papel dentrotrabajo usuario:

Es uno de los papeles de los agentes, tanto comerciales como técnicos.

Actores:
Precondición:

Agente Comercial y Agente Técnico
El contacto no está en la base de datos en caso de creación. El contacto debe de estar
para el resto de las funciones. Para la eliminación, todas las actividades relacionadas con la
misma, deben de estar cerradas. Tanto en creación como enmodificación, deben de existir
algunas estructuras básicas para su clasificación.

Postcondición:

El contacto está incorporado en la base de datos en caso de creación. En caso de
modificación, eliminación o consulta, se efectúa la operación o se emite un mensaje
explicativo de las razones por las que no se ha podido llevar a cabo.

Descripción:

En caso de creación, el agente introduce...