El complejo automotriz argentino

El Complejo Automotriz argentino
Centro de Estudios para la Producción Secretaría de Industria, Comercio y PyME Ministerio de Producción Febrero de 2009

Relevancia del sector
• Históricamente, el complejo automotriz ha sido considerado como una actividad productiva dinamizadora de la economía -por sus eslabonamientos hacia los sectores de insumos de varias ramas industriales1-, promotor deldesarrollo tecnológico e importante generador de empleo. • El complejo automotriz está compuesto por los fabricantes de automotores y los autopartistas. Estilizadamente, los productores de automotores realizan las tareas de estampado, soldadura, pintura y montaje mientras que dentro de los autopartistas están, por un lado, quienes fabrican partes y/o piezas y, por el otro, los llamados“sistemistas”, que elaboran los subconjuntos y conjuntos2 (cajas de cambio, sistema de frenos, motores, etc.). Existe un mayor nivel de sofisticación, tecnología y diseño entre los autopartistas que realizan conjuntos y subconjuntos. • En 2007 sólo 52 países realizaban producción de automotores, donde sólo 23 superaban el medio millón de unidades. Argentina forma parte de este grupo, con 544.647 unidadesfabricadas (0,7% de la producción mundial). En América Latina, sólo Brasil y México superan la producción argentina, alcanzando, aproximadamente, los 3 y 2 millones, respectivamente. A nivel mundial, los principales productores, por orden de importancia, son Japón, Estados Unidos, China y Alemania, que fabricaron el 51,2% del total de automóviles3. • En Argentina, en 2007 el complejo automotrizfacturó $ 57 mil millones (AFIP), generó el 6,3% del valor agregado industrial (INDEC) y 65.095 empleos registrados –5,7%% del total industrial- (OEDE – MTEySS). • En el país existen actualmente 9 terminales produciendo automóviles: Peugeot, General Motors, Ford, Toyota, Renault, Volkswagen, Mercedes Benz (Daimler-Chrysler), Fiat, Iveco, a las que se suma Scania -la única sin producción local-. Las 10terminales cuentan con plantas activas en Brasil, donde la cantidad de unidades fabricadas son mayores (a excepción de Toyota y Peugeot). Además, 4 de ellas (Fiat, General Motors, Peugeot Jeppener- y Toyota) también producen motores y otras 3 (Fiat, Scania y Volkswagen), cajas de cambio. Por su parte, el número de empresas autopartistas asciende a 1.273 (AFIP). • Asimismo, esta actividad presenta unelevado nivel de apertura comercial, con exportaciones que rondan los US$ 5.529 millones e importaciones de US$ 7.252 millones-.

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Caucho, plástico, vidrio, metalúrgica y acero. El Clasificador Nacional de Actividades Económicas agrupa en la rama 341, en adelante sector terminal, la producción de automotores, la fabricación de chasis equipados con motor y la producción de motores-por más que sea considerada una autoparte-. En la rama 343, en adelante sector autopartista, se incluyen la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. Entre ellas: frenos, cajas de engranajes, ejes, aros de ruedas, amortiguadores, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes, columnas y cajas de dirección, válvulas y partes para motores, cinturones deseguridad, paragolpes, puertas. No incluye la producción de neumáticos, piezas de plásticos, entre otros. Fuente: CEP en base a OICA. www.oica.net

Esquema productivo de la cadena
Materias Primas

Autopartistas I: Partes y Piezas

Autopartistas II: Conjuntos y Subconjuntos

Mercado Reposición

Terminales

Exportaciones

Distribuidores

Concesionarias / Exportaciones

Fuente: CEPEvolución del sector: 2002-2008
Evolución de la producción (Índice de Volumen Físico) y del empleo en el sector Terminal y autopartes. Desde 2002, se ha evidenciado un muy fuerte crecimiento de la producción de automotores, a una tasa acumulativa anual del 23,4%. La fabricación de autopartes, si bien más modesto, también ha tenido un incremento importante (7,4%). Por otro lado, la...