Emisión bonos cem-argos

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  • Publicado : 9 de septiembre de 2012
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PROSPECTO DE INFORMACIÓN
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE
BONOS ORDINARIOS Y PAPELES COMERCIALES
Marzo de 2012

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Emisor:
Cementos Argos S.A.
NIT: 890.100.251-0
Domicilio Principal: Vía 40 Las Flores, Barranquilla.
Dirección General: Calle 7 D # 43 A - 99, Medellín.
Actividad Principal: Cementos Argos S.A. tiene por actividad principal la negociación en laindustria del cemento y sus similares y tiene
por objeto social primario la explotación de dicha industria y la producción de ese y cualquier otro material a base
de calcáreos y arcillas, así como el estudio, exploración y explotación de toda clase de materiales aplicables a la
industria manufacturera.
CARACTERÍSTICAS DE L AS OFERTAS DE BONOS ORDINARIOS Y PAPELES COMERCIALES
Clase de Valor:
ValorNominal:

Bonos Ordinarios.
Series A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L y M: Un millón
de pesos ($ 1.000.000).
Series G y N: Mil dólares (USD 1.000).
Número de Series:
Catorce (14) series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, M y N.
Plazo de Vencimiento: Entre dieciocho (18) meses y cuarenta (40) años
contados a partir de la Fecha de Emisión.

Clase de Valor:
Valor Nominal:

PapelesComerciales.
Un millón de pesos ($ 1.000.000).

Número de Series:

Cuatro (4) series: A, B, C y D.

Plazo de Vencimiento: Los plazos de redención serán superiores a
quince (15) días e inferiores a un (1) año
contados a partir de la Fecha de Suscripción.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS BONOS ORDINARIOS Y LOS PAPELES COMERCIALES
Cupo Global de Emisión:
Número de Valores:
Ley de Circulación:Destinatarios de la Oferta:
Precio de Suscripción:
Valor Mínimo de Inversión:
Tasa Máxima de Interés:
Derechos que Incorporan los Valores:
Mercado al que se Dirige:
Mecanismo de Colocación
Modalidad de Inscripción:
Bolsa de Valores:
Plazo de Colocación y Vigencia de la Oferta:
Administrador del Programa:
Comisiones y Gastos Conexos para los Suscriptores:

Hasta un billón de Pesos ($1.000.000.000.000).
Hasta un millón (1.000.000) de Bonos Ordinarios y/o Papeles Comerciales.
A la orden.
El público inversionista en general, incluidos los Fondos de Pensiones y Cesantías.
Ver numeral 6, literal B, Capítulo 1 del presente Prospecto de Información.
Ver numeral 5, literal B, Capítulo 1 del presente Prospecto de Información.
Ver literal C Capítulo 2 del presente Prospecto deInformación.
Ver literal M Capítulo 1 del presente Prospecto de Información.
Los Bonos Ordinarios y los Papeles Comerciales serán ofrecidos mediante Oferta Pública en el
Mercado Principal.
Colocación al mejor esfuerzo.
Los Bonos Ordinarios y los Papeles Comerciales objeto de la oferta de que trata el presente
Prospecto de Información han sido inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores(RNVE)
bajo inscripción normal.
Los Valores están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia.
Ver literal A Capítulo 3 del presente Prospecto de Información.
Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A.
Ver literal F Capítulo 1 del presente Prospecto de Información.

La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 30 deseptiembre de 2011. A partir de esta fecha, dicha información se puede consultar en el Registro Nacional de Valores y Emisores
y/o en la Bolsa de Valores de Colombia.
A la fecha de publicación del presente Prospecto de Información, Cementos Argos S.A. cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en las páginas web www.argos.com.co y www.superfinanciera.gov.co.Adicionalmente, el Emisor efectúa de conformidad con la Circular Externa 028 de 2007, modificada por la Circular Externa 056 de 2007 y la Circular Externa No 007 de 2011 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte anual
de las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en el Código País.
ADVERTENCIAS
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA...
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