Estructura del hotel

HOTEL ABC |
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“Quien dijo que los Negocios no se pueden mezclar con el Placer” |

1. CAPITAL COMUN $ 100,000.00
CAPITAL PREFEREENTE $ 20,000.00
2. OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS $ 10,000.00
OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR
EMISIÓN 2010
SERIE ÚNICALa autorización otorgada por la Comisión Nacional de Valores para la presente Emisión,fue inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Resolución No. 192-207 del 12 de diciembre de 2010, por un monto de Diez mil pesos (10.000.00). La presente Emisión se ofrece con base a lo acordado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 9 de noviembre de 2010 de Hotel ABC y con lo aprobado por su Comité Ejecutivo, facultado en dicha asamblea para determinar lascaracterísticas de la presente Emisión. El Comité Ejecutivo de Hotel ABC, actuando suficientemente y debidamente autorizado, decidió los términos y condiciones de la presente Emisión, en fecha de noviembre de 2010.MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN: 10,000,00 M/N
Plazo: 4 añosInicio de colocación: 1 DE ENERO DE 2011
Fecha de vencimiento: 1 DE ENERO 2015
RENDIMIENTO PRIMER PERÍODO DE INTERESES: 19.28%Fórmula de cálculo de los intereses: 85% ANUAL (BASE 30/360 DÍAS)INTERESES: La tasa de interés que devengará la presente serie será revisable trimestralmente al inicio de cada trimestre, pagadera por trimestre vencido y equivalente al 85% de la tasa de interés anual promedio ponderada en el mercado nacional de las operaciones activas pactadas por los seis principales bancos comerciales y universalescon mayor volumen de depósitos suministrada por el Banco Central de México en su Boletín de Indicadores Semanales (“Tasa Activa de Mercado") o la que la sustituya, vigente el quinto (5to.) día hábil bancario inmediatamente anterior a la fecha de inicio del respectivo cupón. En el caso que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible la fijación de la Tasa de Interés, El Emisor yel Representante Común de los Obligacionistas acordarán una nueva alternativa, previa aprobación de la Comisión Nacional de Valores.AMORTIZACIÓN DE CAPITAL: Las Obligaciones Quirografarias serán amortizadas mediante cuatro pagos semestrales iguales equivalentes al veinticinco por ciento (25%) del valor nominal, comenzando a partir del quinto semestre contado a partir de la fecha de inicio de lacolocación. El emisor se reserva el derecho de redimir parcial o totalmente las obligaciones, en la fecha de pago de intereses.PRECIO DE LA COLOCACIÓN: 100% del valor nominal más los intereses acumulados desde el inicio de la colocación hasta la fecha de la venta.COLOCACIÓN PRIMARIA: El plazo de colocación de la presente serie, será de ciento veinte (120) días continuos, contados a partir de la fechade inicio de la colocación primaria. Se les dará preferencia a pequeños y medianos inversionistas para la adquisición de las obligaciones, durante los primeros cinco días de la colocación primaria.AGENTES DE COLOCACIÓN: Casa de Bolsa. AGENTE DE PAGO: Caja Mexicana de Valores REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL: Banco de MéxicoAGENTE DE CUSTODIA: Caja Mexicana de Valores S.A.SISTEMA DE COLOCACIÓN: "Amayores esfuerzos"INVERSIÓN MÍNIMA: 2,000,00REPRESENTACIÓN DE LOS TÍTULOS: La Emisión tiene un valor nominal de Diez mil pesos (10.000,00). La emisión estará compuesta por un Macrotítulo, representativo de títulos de mil pesos (1.000,00), el cual será depositado en la C.V.V. Caja Mexicana de Valores.MERCADO SECUNDARIO: El Emisor podrá inscribir la Emisión 2011 en la Bolsa Mexicana de Valores. Eneste sentido, la colocación de cualquiera de las series que integren la presente Emisión podrá ser realizada directamente por los Agentes de Colocación o a través de Bolsa Mexicana de Valores. En este último caso, se seguirán los procedimientos establecidos en las normas aplicables.Calificadoras: Clave Sociedad Calificadora de Riesgo. C.A. otorgó a la Emisión la calificación Categoría "B",...