Luuu
Páginas: 9 (2181 palabras)
Publicado: 26 de octubre de 2010
República Argentina Canje de Deuda 2010
ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA LA VENTA DE LOS TÍTULOS EN LOS ESTADOS UNIDOS NI EN NINGUNA OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA OFERTA ESTÉ PROHIBIDA, Y LOS TÍTULOS NO PODRÁN OFRECERSE O VENDERSE EN LOS ESTADOS UNIDOS A MENOS QUE SE PROCEDA A SU REGISTRO O SE OBTENGA UNA EXENCIÓN AL REGISTRO BAJO LA LEY DE TÍTULOS VALORES DE 1933 DELOS ESTADOS UNIDOS, CON SUS MODIFICACIONES, NI EN NINGUNA OTRA JURISDICCIÓN DONDE DICHA OFERTA O VENTA ESTÉ PROHIBIDA. CUALQUIER OFERTA PUBLICA DE LOS TITULOS EN LOS ESTADOS UNIDOS SE HARA POR MEDIO DE UN PROSPECTO EL CUAL CONTENDRA INFORMACION DETALLADA SOBRE ARGENTINA. DICHO PROSPECTO SERA FACILITADO A TRAVES DE ARGENTINA. ARGENTINA TIENE INTENCIONES DE REGISTRAR UNA PORCION DE LA OFERTA EN LOSESTADOS UNIDOS. Deuda Elegible
El Monto total Elegible para el canje es U$S 18,3 Miles de Millones, de acuerdo a los registros de deuda vigente al 31 de diciembre de 2001, y según los tipos de cambio existentes a diciembre de 2003.
Opciones
Los tenedores pueden optar por recibir Títulos Discount (la “Opción Discount”) o Títulos Par (la “Opción Par”). La combinación de títulos a recibir sedescribe a continuación: Títulos Nuevos en la Opción Discount Títulos Discount Bonos Globales 2017 y Títulos Vinculados al PBI Títulos Nuevos en la Opción Par Títulos Par Pago en efectivo y Títulos Vinculados al PBI
Los tenedores que elijan la Opción Discount recibirán un valor nominal original de Discount equivalente al 33,7% del Monto Elegible, mientras que los tenedores que elijan (y en lamedida que se les asigne) la Opción Par recibirán Par por un valor nominal equivalente al 100% del Monto Elegible. El tenedor puede elegir la Opción Par por un máximo de US$50.000, €40.000, ₤30.000, CHF 60.000, ¥5.000.000 o Ps.150.000, según corresponda. Los tenedores que elijan la Opción Discount recibirán Bonos Globales 2017 mientras que los tenedores que elijan, y se les asigne, la Opción Parrecibirán un pago en efectivo. Ambos por un monto equivalente a los intereses devengados y pagados por los títulos Discount o Par, según corresponda, desde el 31 de diciembre de 2003 hasta la fecha. Los Bonos Globales 2017 estarán denominados en dólares estadounidenses. Recibirán a su vez un valor nocional de Títulos Vinculados al PBI igual al monto elegible, independientemente de que elijan o se lesasigne la Opción Discount o la Opción Par, y NO recibirán los pagos realizados hasta el 31 de diciembre de 2009 correspondientes a los títulos vinculados al PBI. El cuadro siguiente resume la contraprestación que recibe el tenedor de ingresar al canje según la moneda del Título Elegible anterior al 2005:
Opción Discount, por cada 100 de Monto Elegible Moneda USD EUR ARS JPY Valor NominalOriginal de Discount USD 33,7 EUR 33,7 ARS 33,7 JPY 33,7 Títulos Vinculados al PBI USD 100 EUR 100 ARS 100 JPY 100 Global 2017* USD 9,7985 EUR 9,1897 ARS 8,9544 JPY 4,8132
*Los montos a pagar en Global 2017 en una moneda distinta al USD serán convertidos al tipo de cambio de 2010. Los valores están sujetos a redondeo No se incluyen las comisiones a pagar por los tenedores.
Si el tenedor elige laOpción Discount y es un Tenedor Mayorista que realiza la oferta después de la Fecha Límite Inicial, recibirá la Contraprestación menos un valor nominal de los Bonos Globales 2017 igual a US$0,01 por US$1,00 en Monto Elegible. Un “Tenedor Mayorista” es un tenedor que ofrezca Títulos Elegibles por un valor nominal total igual o superior a US$1.000.000 o su equivalente en otras monedas. Opción Par porcada 100 de Monto Elegible Moneda USD EUR ARS JPY Valor Nominal Original de Discount USD 100 EUR 100 ARS 100 JPY 100 Títulos Vinculados al PBI USD 100 EUR 100 ARS 100 JPY 100 Pago en Efectivo USD 9,4825 EUR 8,5600 ARS 6,1559 JPY 1,7100
Los valores están sujetos a redondeo No se incluyen las comisiones a pagar por los tenedores.
Límite y Asignación de Títulos Par
La Argentina puede emitir...
ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA LA VENTA DE LOS TÍTULOS EN LOS ESTADOS UNIDOS NI EN NINGUNA OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA OFERTA ESTÉ PROHIBIDA, Y LOS TÍTULOS NO PODRÁN OFRECERSE O VENDERSE EN LOS ESTADOS UNIDOS A MENOS QUE SE PROCEDA A SU REGISTRO O SE OBTENGA UNA EXENCIÓN AL REGISTRO BAJO LA LEY DE TÍTULOS VALORES DE 1933 DELOS ESTADOS UNIDOS, CON SUS MODIFICACIONES, NI EN NINGUNA OTRA JURISDICCIÓN DONDE DICHA OFERTA O VENTA ESTÉ PROHIBIDA. CUALQUIER OFERTA PUBLICA DE LOS TITULOS EN LOS ESTADOS UNIDOS SE HARA POR MEDIO DE UN PROSPECTO EL CUAL CONTENDRA INFORMACION DETALLADA SOBRE ARGENTINA. DICHO PROSPECTO SERA FACILITADO A TRAVES DE ARGENTINA. ARGENTINA TIENE INTENCIONES DE REGISTRAR UNA PORCION DE LA OFERTA EN LOSESTADOS UNIDOS. Deuda Elegible
El Monto total Elegible para el canje es U$S 18,3 Miles de Millones, de acuerdo a los registros de deuda vigente al 31 de diciembre de 2001, y según los tipos de cambio existentes a diciembre de 2003.
Opciones
Los tenedores pueden optar por recibir Títulos Discount (la “Opción Discount”) o Títulos Par (la “Opción Par”). La combinación de títulos a recibir sedescribe a continuación: Títulos Nuevos en la Opción Discount Títulos Discount Bonos Globales 2017 y Títulos Vinculados al PBI Títulos Nuevos en la Opción Par Títulos Par Pago en efectivo y Títulos Vinculados al PBI
Los tenedores que elijan la Opción Discount recibirán un valor nominal original de Discount equivalente al 33,7% del Monto Elegible, mientras que los tenedores que elijan (y en lamedida que se les asigne) la Opción Par recibirán Par por un valor nominal equivalente al 100% del Monto Elegible. El tenedor puede elegir la Opción Par por un máximo de US$50.000, €40.000, ₤30.000, CHF 60.000, ¥5.000.000 o Ps.150.000, según corresponda. Los tenedores que elijan la Opción Discount recibirán Bonos Globales 2017 mientras que los tenedores que elijan, y se les asigne, la Opción Parrecibirán un pago en efectivo. Ambos por un monto equivalente a los intereses devengados y pagados por los títulos Discount o Par, según corresponda, desde el 31 de diciembre de 2003 hasta la fecha. Los Bonos Globales 2017 estarán denominados en dólares estadounidenses. Recibirán a su vez un valor nocional de Títulos Vinculados al PBI igual al monto elegible, independientemente de que elijan o se lesasigne la Opción Discount o la Opción Par, y NO recibirán los pagos realizados hasta el 31 de diciembre de 2009 correspondientes a los títulos vinculados al PBI. El cuadro siguiente resume la contraprestación que recibe el tenedor de ingresar al canje según la moneda del Título Elegible anterior al 2005:
Opción Discount, por cada 100 de Monto Elegible Moneda USD EUR ARS JPY Valor NominalOriginal de Discount USD 33,7 EUR 33,7 ARS 33,7 JPY 33,7 Títulos Vinculados al PBI USD 100 EUR 100 ARS 100 JPY 100 Global 2017* USD 9,7985 EUR 9,1897 ARS 8,9544 JPY 4,8132
*Los montos a pagar en Global 2017 en una moneda distinta al USD serán convertidos al tipo de cambio de 2010. Los valores están sujetos a redondeo No se incluyen las comisiones a pagar por los tenedores.
Si el tenedor elige laOpción Discount y es un Tenedor Mayorista que realiza la oferta después de la Fecha Límite Inicial, recibirá la Contraprestación menos un valor nominal de los Bonos Globales 2017 igual a US$0,01 por US$1,00 en Monto Elegible. Un “Tenedor Mayorista” es un tenedor que ofrezca Títulos Elegibles por un valor nominal total igual o superior a US$1.000.000 o su equivalente en otras monedas. Opción Par porcada 100 de Monto Elegible Moneda USD EUR ARS JPY Valor Nominal Original de Discount USD 100 EUR 100 ARS 100 JPY 100 Títulos Vinculados al PBI USD 100 EUR 100 ARS 100 JPY 100 Pago en Efectivo USD 9,4825 EUR 8,5600 ARS 6,1559 JPY 1,7100
Los valores están sujetos a redondeo No se incluyen las comisiones a pagar por los tenedores.
Límite y Asignación de Títulos Par
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