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SugarCRM: El CRM de Software Libre

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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

“SugarCRM es una herramienta CRM libre alternativa a los sistemas de gestión comercial tradicionales como SALESFORCE, MICROSOFT CRM, SIEBEL...”

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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Objetivos del curso

Conocer SugarCRM como herramienta que permita mejorar elproceso comercial dentro de la PYME. ●Aprender las variables clave a la hora de llevar a cabo una implantación con este software. ●Obtener los conocimientos básicos para la administración de SugarCRM.


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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Presentación del curso


Módulo I. Introducción a herramientas CRM


Conceptos previos


Orientación del mercadoPreocupaciones en la gestión Necesidades de la PYME Ventajas



¿Qué ventajas competitivas aporta un CRM?
● ●



– – –

CRM como metodología de trabajo Herramientas CRM en el mercado Sugar CRM Open Source como Sistema CRM alternativo

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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Presentación del curso


Módulo II. Instalación


Instalación de SugarCRM(Windows y GNU/Linux) Terminología propia de SugarCRM Arquitectura de la interfaz Visualización de los datos (Listados, detalles y edición) Búsqueda de información



Módulo III. Interfaz de Usuario
– – – –

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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Presentación del curso


Módulo IV. El proceso comercial (I)




Unos cuantos conceptos iniciales (definiendo elproceso comercial) Ventas


Cuentas VS Contactos Oportunidades Tomas de contacto VS Público Objetivo Módulo de campañas comerciales
– – –





Marketing
● ●

Módulo de marketing a través de email Plantillas de email Control de campañas

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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Presentación del curso


Módulo IV. El proceso comercial (II)
– –Cuadro de mando Colaboración


Calendario personal y compartidos Actividades RSS Gestión documental







Base de datos de conocimiento


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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Presentación del curso


Módulo IV. El proceso comercial (III)


Soporte


Casos VS Tickets




Integración de otras herramientas web (Portal) Configuración delsistema Gestión de usuarios y roles Parametrización del CRM: adecuación a nuestras necesidades Gestión y mantenimiento de campos personalizados

Módulo V. Configuración avanzada de SugarCRM
– – – –

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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Presentación del curso


Módulo VI. Módulos adicionales para SugarCRM
– –

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Asterisk: tracking de llamadasIntegración con herramientas ofimáticas (Outlook, M. Word, Thunderbird, OpenOffice) LDAP: autenticación Zucker Reports: reportes profesionales Oscommerce: integración con e-commerce

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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Módulo I. Introducción a herramientas CRM

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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Orientación actual del mercado

Orientaciónal mercado

Objetivo: Satisfacer al cliente

CLIENTE

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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Preocupaciones del propietario / gerente / director comercial
● ● ● ● ● ●

Preguntas constantes de los empleados Multitud de reuniones, llamadas de teléfono, emails... Gestionar varios proyectos a la vez Gestionar multitud de contactos Gestionar las campañaspublicitarias Gestión del proceso de Soporte Post-Venta

Gestión Inteligente del Flujo de Información
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SugarCRM: El CRM de Software Libre

Necesidades dentro de la PYME en el ámbito comercial (I)


Proceso de Ventas


Precontactos, Contactos y Oportunidades Precontactos, Email Marketing, Gestión integral de campañas Gestión de actividades Gestión de catálogos, bases de...
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