Pib colombia plasticos

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28 de Junio de 2007

Una Mirada a la Industria de Empaques Plásticos

Hoy veremos...
Producción, precios, variables

La industria de plásticos en Colombia

Comercio exterior de la cadena
Importaciones, exportaciones, socios comerciales

Comportamiento de los insumos
Precio Intl. de Resinas Plásticas

Jalonadores de la demanda
Comportamiento de la demanda de empaques

Tendenciasde la industria Indicadores financieros sectoriales
2

Producción y Precios en Colombia
Producción (PIB)
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2%
May-05 May-06 Mar-05 Mar-06 Nov-05 Ene-05 Ene-06 Nov-06 Sep-05 Sep-06 Ene-07
Feb-05 Feb-06 Feb-07 Ago-05 Ago-06 Oct-05 Oct-06

Precios (IPP)
2.500
14,1% 2.400 10,8%

7% 6% 5% 4% 3% 2% 1%
2,3%

2.300 2.200 2.100 2.000 Mar-07
Plástico

0% -0,2% -1%Jul-05 Jul-06

0%
Jun-05 Jun-06 Abr-05 Abr-06

-2%

Abr-07

Dic-04

Dic-05

Dic-06

PLÁSTICO

TOTAL INDUSTRIA

TRM

TOTAL INDUSTRIA

ü Producción atada en general al comportamiento de la Industria y la Construcción. ü En la Industria se destacan los empaques para Alimentos y Bebidas, Farma y Tocador; en Construcción los tubos.
Fuente: DANE, Cálculos Bancolombia. Cifras aAbril de 2007.

ü Efecto de revaluación en precios de productos plásticos. También del precio del petróleo.

3

Comercio Internacional de Plástico
1.200.000

IMPO RESINAS/PLÁSTICOS (000 usd) 1.157.000 USD
956.701 USD 723.870 USD

Importaciones ü Var.totales 06-04: + 60 % ü Var. Impo Corea: + 117 %

1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2004
ESTADOS UNIDOS COREA DEL SUR

2005MEXICO

2006
VENEZUELA OTROS

1.100.000 900.000

EXPO RESINAS/PLÁSTICOS (000 usd)
904.995 USD 775.394 USD

1.050.486 USD

700.000 500.000 300.000 100.000 -100.000
VENEZUELA

Exportaciones ü Var.totales 06-04: + 35,5 % ü Var. Expo EEUU: + 59,3 %

2004
ESTADOS UNIDOS

2005
PERU ECUADOR

2006
OTROS

Fuente: DANE, Cálculos Bancolombia.

4

Precio Intl. de ResinasPlásticas
Precios (IPP)
2.500 25% 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 May-05 May-06 Nov-05 Nov-06 Mar-05 Mar-06 Ene-05 Ene-06 Sep-05 Sep-06 Ene-07 Mar-07 Jul-05 Jul-06 20% 15% 10% 9,4% 5% 2,3% 0% 30%

TRM

TOTAL INDUSTRIA

Resinas Plásticas

Polietileno

Polipropileno

Fuente: www.theplasticsexchange.com / www.oilnergy.com/1opost.htm

5

Comportamiento Demanda de Empaques
% Crec. VentasMinoristas 2005 - 2006
Total Comercio Minorista Muebles y equipos para of. Vehículos automot./motos Muebles y Electrodom. Ferretería, vidrios y pinturas Repuestos para vehículos Uso domestico Calzado y artículos de cuero Otras mercancías Textiles/Prendas de vestir Farmacéuticos Aseo del hogar Aseo personal cosméticos Licores y cigarrillos Alimentos/Bebidas no alcoh. Lubricantes para vehículosLibros, papelería

14,11% 80,50% 37,02% 24,19% 21,02% 17,36% 16,43% 14,97% 14,48% 13,62% 11,53% 11,30% 11,07% 9,61% 6,45% 3,88% 2,28% 10% 30% 50% 70% 90%

Crecimientos acumulado a Abril de 2007: ü Farmacéuticos, cosméticos 16,6% ü Alimentos y bebidas 9,5%

BUEN COMPORTAMIENTO EN VENTAS DE INDUSTRIAS JALONADORAS POR: ü Mayor confianza del consumidor y capacidad de compra de los hogares que impulsael consumo de Alimentos Procesados y Bébidas, y Productos Cosméticos. ü Hacia cobertura del 100% en salud y mayor empleo jalona demanda de Farmaceúticos.

-30%

-10%

6

Comportamiento Demanda de Empaques
Aseo del Hogar y Cosméticos (Crec. 2006: 11%) ü ü ü ü Mayor presupuesto familiar a productos de cuidado personal También son más asequibles por alta competencia Innovación y desarrollode mercados crecientes: masculino y capilar Crecimiento de las exportaciones: 29,4%

Farmaceúticos (Crec. 2006: 11,5%; prescripción 10%, venta libre 13%) ü Implementación de la nueva Ley de Cobertura Total en Salud (Meta 2007: 2 mill de personas nuevas al régimen subsidiado) ü Empleo genera crecimiento de afiliados al régimen contributivo. ü Crecimiento de las exportaciones: 11,9% (Mayores...
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