Plan de Negocios Carne Bovina

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Planes de desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia

Diagnóstico del sector en el mundo y punto de partida y diagnóstico del sector en Colombia
Sector: Carne Bovina

Noviembre, 2010

Diagnóstico del sector
Plan de Acción

2

Contenido - diagnóstico
Alcancedel sector
Análisis macro del sector
Mercados atractivos
Segmentos de enfoque
Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos
principales del sector
Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hipótesis para su
resolución
Casos de Éxito de Países
Casos de Éxito de Empresas

3

El estudio cubrirá todos los eslabones del sector cárnico
InsumosPrincipales productos en Subsector
(Ilustrativos, no exhaustivos)
Producción
Primaria

Ganado en pie proveniente de fincas de
cría, levante, y ceba para sacrificio o
exportación en pie

Comercialización

Frigoríficos

Sector de Carne
Bovina

Comercialización

Industria Cárnica

Carne en canal, carne deshuesada, carne
con hueso, coproductos, cuero, sebo,
harinas de carne y hueso, y otros
coproductosEmbutidos, otros productos cárnicos de
valor agregado

Comercialización

Distribución y
Venta

Nota: El estudio no tendrá en cuenta la producción de lácteos

Productos cárnicos listos para el consumidor
final

4

Contenido - diagnóstico
Alcance del sector
Análisis macro del sector
̶

Situación del sector en el mundo
̶

Nichos del mercado global de carne
̶

Situación del sector en ColombiaMercados atractivos
Segmentos de enfoque
Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos
principales del sector
Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hipótesis para su
resolución
Casos de Éxito de Países
Casos de Éxito de Empresas

5

Para el 2019, se espera que el consumo mundial de carne bovina
se incremente en 1%
Consumo Mundial
(Millonesde toneladas métricas)
+1%

63

CAGR
por país

Principales factores que han
influenciado el consumo

12

-0.01%

9

0.16%

9

2.20%

8

2.10%

• El consumo de carne en EE.UU. y
la U.E se mantendrá en los
próximos años
• Brasil y China serán grandes
demandantes de carne bovina en
cuanto su consumo crecerá más
que el promedio mundial
• El consumo de carne bovina
crecerá marginalmente en Argentinadebido a competencia de sustitutos

60

57

53

55

13

13

8

9

6

6

China
Argentina

5

6

Otros

18

19

20

21

22

2000

2004

2008

2012

2019

EE.UU.
Brasil
U.E.

12

8

8

8

7

7

6

3 0.66%

3

3

3

3

12

1.07%

Fuente: Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture (USDA)

6

Existe una fuerte correlación entre el consumo per cápita de
carne bovina y el PIB percápita de los países no desarrollados
Correlación PIB per cápita
mundial y consumo per cápita
de principales proteínas

Correlación PIB per cápita
mundial y consumo per
cápita de carne
PIB per cápita constante

8

OCDE(1)
6

30

PIB per cápita

45

20
15
10

15

4
1995

15

2

2000

2005

Consumo per cápita carne bovina

Consumo per cápita cerdo

No
OCDE

10

Observaciones

8

• El consumo decarne
bovina tiene la más alta
correlación con el PIB per
cápita que cualquier otra
proteína; esto indica que
sigue siendo considerado
como un bien de lujo y su
consumo no está saturado

6
10
4

0

1995

Coeficiente de
Correlación : 0.85
2000

2005

2
0

2010

PIB per cápita

Coeficiente de
Correlación : -0.79

2010

Consumo per cápita

2000

0
2010

Consumo per cápita pollo

20

1990

5

• Existeuna alta correlación
entre PIB per cápita y
consumo de pollo per
cápita debido a tendencias
por productos “dietéticos”
• El consumo de carne en
éstos países está saturado

PIB per cápita constante

0
1980

Coeficiente de
Correlación : -0.45

Consumo per cápita

25

Consumo per cápita carne bovina

Observaciones

30

30

(1) Países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo...