Sector autopartes
Aguascalientes 2006
FORO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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La importancia del Sector de Autopartes en México
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La Industria Automotriz en México
ARMADORAS BMW CHRYSLER FORD GM HONDA KENWORTH M-BENZ NAVISTAR NISSAN OMNIBUSES INTS. SCANIA TOYOTA VOLVO BUS MANNEstructura de la Industria Automotriz en México Fabricantes de Vehículos 14
Fabricantes de Autopartes 1,000 Nivel 1: 345
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Presencia de Fab. Autopartes en México
Existe sobretodo una gran concentración de fabricantes de autopartes en la zona central del país.
Zona Noroeste Zona Centro Occidente Zona Noreste Zona Centro Sur
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Evolución de la producción de Vehículos en México
Miles de vehículos
2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 EXP DOM 94 575 548 95 779 157 96 971 249 97 984 375 98 971 484 99 00 01 02 03 04 05
1,064 1,423 1,376 1,312 1,170 1,102 1,217 470 501 472 501 416 467 482
Fuente: AMIA y ANPACT
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Destino de las exportaciones de vehículos de México
2.5%0.9% 7.1% 82.7% 6.8%
Aproximadamente el 90% de las exportaciones mexicanas de vehículos se destinan hacia Estados Unidos y Canadá
EU
Canadá
Centroamérica y Caribe
Sudamérica
Europa
Asia
Fuente: AMIA FORO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 6
Evolución del Valor de la Producción de Autopartes
Millones de dólares
Máximo Histórico
NAFTA
25,000 20,000 15,000 13,893 11,120 10,0005,000 0 13,324 22,419 23,451
21,617
20,521
20,423
Crisis Económica
15,400 16,637 18,279
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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19,547
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Valor Total de Mercado del Sector de Autopartes 1/
2004 Millones de Dólares MDO. DOMESTICO OEM 2/ Repuesto EXPORTACIONES Autopartes Engines TOTAL 9,764 6,610 3,154 12,805 10,7372,068 22,569 2005 10,241 6,964 3,277 13,167 11,013 2,155 23,408 Var. 05/04 4.8 % 5.3 % 3.9 % 2.8 % 2.5 % 4.2 % 3.7 %
Notas: 1/ Incluye Industria Maquiladora. 2/ Incluye la venta doméstica de autopartes a OEMs ensmabladas en vehículos para el mercado de exportación (exportaciones indirectas). FORO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 8
Participación por país en la Balanza Comercial de AutopartesExportaciones Importaciones
7%
4.0% 4% 4.0%
76% 16%
71%
4%
7.0% 7.0%
6%
16%
OTROS
OTROS
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La Balanza Comercial de Autopartes México - EU
14,000,000
13,015,433
Miles de Dólares
12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20057,412,903
Im portac iones des de M éx ic o
Fuente: Departamento de Comercio de EU
E x portac iones hac ia M éx ic o
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Expectativas de Crecimiento en la Industria Automotriz
% Valor Producción de Autopartes 2005: 4.6% % Valor Producción de Autopartes 2006e/: 9.0% % Producción de Vehículos 2005: % Producción de Vehículos 2006e/: 8.3% 20.8%
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Los Sistemas de Calidad en la Industria de Autopartes
La certificación ISO/TS 16949 se aplica a los proveedores de componentes y partes automotrices, que proveen a armadoras como: Chrysler, Ford, GM, Fiat, Mercedes Benz, Iveco, Nissan, Opel, PSA, Renault, VW, entre otras. Es resultado de la armonización de las normas: QS 9000 (Big 3), VDA 6.1 (origen alemán), EAQF(origen francés), AVSQ (origen italiano). Aplicación de ISO/TS 16949 hasta el 2002 en México: El 38% de los fabricantes de autopartes establecidos en México cuentan con esta certificación.
Las compañías que tienen un ISO 9001:2002 pueden ampliarlo para incluir los aspectos del TS 16949.
Fuente: ONU FORO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 12
La Importancia de la Metrología para la Industria de...
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