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ECONOMÍA: Análisis sobre la Concentración Industrial en la Industria Cervecera Peruana.
Por: Nimrod IngaCaracterísticas de la Industria.
El actual crecimiento de la economía peruana (+6.29% en el 2012[1]) y en particular el dinamismo de algunos segmentos, ha contribuido en el incremento del consumo per cápita de cerveza de la población peruana (aunque el promedio de consumo nacional está aúnpor debajo del consumo promedio de América Latina)[2]La sensibilidad de la demanda de la cerveza ante variaciones del ingreso per cápita de la población y del precio final de la cerveza y los diversos cambios en el sistema impositivo del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) han repercutido, en la mayoría de los casos, en forma negativa sobre la estructura de costos de la industria. Sin embrago, lasestrategias comerciales de las empresas participantes ha permitido atenuar el efecto negativo e incentivar el consumo de cerveza. El ingreso de Ambev Perú al mercado peruano y la posterior alianza estratégica con el Grupo Romero repercuten en el incremento sobre el entorno competitivo de la industria cervecera en el país (hasta ese entonces el líder indiscutible era la UCP.)El liderazgo alcanzadopor la corporación Backus en el mercado cervecero peruano con una participación de 92.81% a diciembre de 2011 se encuentra fortalecido por la ubicación estratégica de sus plantas (costa norte, Lima, selva a través de su subsidiaria Cervecería San Juan y zona sur), el amplio canal de distribución, la diversidad de productos, la fidelidad de los consumidores y la experiencia adquirida en el mercadocervecero nacional. [3]UCP posee el mayor portafolio de marcas cerveceras en el país (alrededor de 9 marcas producidas localmente: Arequipeña, Barena, Cristal, Cusqueña, Cusqueña Malta, Pilsen Callao, Pilsen Polar y Pilsen Trujillo; y 2 marcas a nivel internacional, Miller GD y Peroni), mientras que Ambev posee tres marcas: Brahma, Zenda y Stella Artois5. Asimismo, AJEPER compite en el mercado consus marcas Franca, Caral y Tres Cruces.La participación de SABMiller fortalece a UCP en el predominio del mercado cervecero[4]. Bavaria era la segunda cervecera más grande de Sudamérica, en tanto que SABMiller, luego de la adquisición de Bavaria, se convirtió en el segundo mayor fabricante de cerveza del mundo. El mayor fabricante, según volúmenes de producción, es el Consorcio belga-brasileroIn-Bev, que es el resultado de la compra de la brasilera Ambev por parte de la belga Interbrew a US$9,700 millones en marzo del 2004; y el tercer productor más grande es la estadounidense Anheuser-Busch. El mercado sudamericano muestra claramente dos bloques cerveceros: In-Bev que domina Brasil y Argentina, y SABMiller que lidera el mercado de la cerveza1 a diciembre 2011, en Colombia (99% de laparticipación), Ecuador (97%) y Perú (92%), este segundo bloque que estaba en manos del Grupo Bavaria fue uno de los principales factores que atrajo la atención de empresas europeas y estadounidenses. Producción Nacional (Caso de UCP)El Grupo Backus posee una capacidad total de 12.52 millones de hl anuales de cerveza, de los cuales 11.46 millones de hl corresponden a cuatro[5] plantas de producción y1.06 millones de hl a la subsidiaria Cervecería San Juan. A diciembre de 2011, UCP produjo 11.18 millones de hl de cerveza (87.64% de participación sobre el total de la producción), de los cuales los dos principales producto son Cristal y Pilsen Callao con 5.02 millones y 2.83 millones de hl, respectivamente.Participaciones de las Empresas en el mercado peruano y la concentración industrial.Adiciembre 2011, UCP lidera el mercado nacional con el 92.81% de participación (90.57% a diciembre 2010), seguido por Ambev Perú con el 6.21% y AJEPER con el 0.50%.[6] Empresa Cuota de Mercado
UCP 92.81%
AMBEVPERU 6.21%
AJEPER 0.50%
OTROS 0.48%
Total Participación 100.00%


Esta tabla muestra una superioridad enorme de dominancia por parte de la UCP (Backus). Por ser una industria de...