Tesis

Versión Definitiva

“Análisis de competencia del sector de la construcción chileno y sus procesos de licitaciones públicas de contratos de obras: Estructura, Agentes y Prácticas”

Informe Final

Andrea Alvarado Duffau Sebastian Spolmann Pasten 22/12/2009

CONTENIDO

I. II. A.

INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES GENERALES DEL SECTOR EN CHILE Síntesis Capítulo II

6 8 14

III.CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA LIBRE COMPETENCIA 15 A. B. C. D. IV. A. B. 1. 2. C. V. A. B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 2. 3. D. E. Difícil Detección De Carteles La Alta Variabilidad De La Actividad Del Sector De La Construcción Barreras A La Competencia De Empresas Extranjeras Síntesis Capítulo III 15 17 19 21

ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓNEN CHILE 23 Caracterización De La Oferta Caracterización De La Demanda La Importancia Del Sector Privado Caracterización De La Demanda Del Sector Público Síntesis Capítulo IV EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: LA INVERSIÓN Y LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Aspectos Generales Unidades Ejecutoras De La Inversión En Infraestructura En El MOP Coordinación General De Concesiones Dirección De ArquitecturaDirección De Obras Hidráulicas Dirección De Vialidad Direcciones Transversales De La Dirección General De Obras Públicas Dirección Nacional De Planeamiento Departamento De Registros De Contratistas Y De Consultores Del MOP Registro De Contratistas 23 27 27 29 32 34 34 37 38 40 40 40 41 41 41 41

Caracterización General De Las Inversiones Adjudicadas A Través De Licitaciones Del MOP 45 SíntesisCapítulo V 62

VI. MERCADO RELEVANTE DEL PRODUCTO Y DEL MERCADO GEOGRÁFICO PARA EL ANÁLISIS DE COMPETENCIA 64 2

A. 1. 2. 3.

Definición De Mercado Relevante Del Producto Consideraciones preliminares Definición del mercado relevante por la especialización de la actividad Definición del mercado relevante por la envergadura de los contratos

64 64 66 68

B. Definición Del Mercado RelevanteGeográfico 71 C. Experiencia En Otros Países 72 D. Definición De Mercados Relevantes Para El Análisis De Conductas Colusorias En Las Licitaciones De Obra Pública Del MOP 73 1. Definición del Mercado Relevante de acuerdo a los requerimientos específicos del proyecto 75 2. Definición del Mercado Relevante según el tamaño del proyecto 76 3. Definición del mercado relevante por especialización y tamañode los proyectos de vialidad 77 4. Definición del mercado relevante según tipo de proyectos de Vialidad 78 E. F. VII. A. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Definición Del Mercado Relevante Según Tipo De Llamado A Licitación Síntesis Capítulo VI BARRERAS A LA ENTRADA AL MERCADO RELEVANTE 79 83 86

Consideraciones Generales 86 Barreras a la entrada características del mercado de licitaciones públicas de obraspúblicas 87 Requerimientos de capital inicial y el tamaño de las empresas postulantes a la licitación 87 Acumulación de experiencia y especialización 88 Necesidad de financiamiento 89 Costos de transporte y de instalación de faenas 90 Ciclo económico de las firmas 91 Costo de postular a licitaciones 92 Relativismo de la existencia de barreras a la entrada 92

C. Barreras A La EntradaProvenientes De La Regulación De Las Licitaciones De Obras De Infraestructura Vial Del MOP 93 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Registro de Contratistas Acumulación de Experiencia Requerimiento de Staff profesional Requerimiento de Capacidad Económica Mínima Bases de licitación Requerimientos de categorías y especialidades Requerimientos de subcontratación y acumulación de experiencia Requerimientos de capacidadeconómica disponible y boletas de garantía Mix de categorías y especialidades requeridas por tipo de proyectos 3 93 95 98 100 102 103 104 105 107

D. VIII. A.

Síntesis Capítulo VII DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DE LOS MERCADOS RELEVANTES Síntesis Capítulo VIII

108 110 112

IX. DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE INDICADORES DE CONCENTRACIÓN PARA EL MERCADO RELEVANTE 114 A. B. 1. 2. 3. 4. C. X. A. B....