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Especializacion en Gestión Financiera Emrpesarial
Portafolio de Inversiones
Universidad de Medellín. Taller Investigativo Nro 2
Facilitador: Luis F. Mondragón
Fecha de Entrega: Diciembre 02 de 2010.

Integrantes: Catalina Escobar García
Juan Felipe Restrepo Duque

1. Con base en los supuestos de la familia del taller Nro 1

a. Para un plazo de tres años, y con base en lateoría de construcción de portafolios de inversión, lo cual involucra: diversificación, relación de Riesgo vs. Rentabilidad, horizonte de inversión, pronóstico de las variables macro económicas para el corto y mediano plazo, etc, cuál consideran uds. sería su recomendación de un portafolio que se adecúe tanto para el horizonte de inversión como en lo que respecta al perfil de riesgo? (anexo elmás reciente artículo elaborado por Valores Bancolombia sobre la estrategia de inversión para el último trimestre del año. Sugiero comiencen a leerlo desde ya para que puedan aplicarlo no sólo a este taller sino también para su portafolio en VSE y la respectiva justificación el próximo viernes en clase).

De acuerdo al documento del grupo Bancolombia, al perfil conservador y con unhorizonte de inversión a mediano plazo (3 años), se recomienda el siguiente portafolio de inversión para dicha familia:

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Se recomienda este portafolio con la expectativa de que la economía colombina está en crecimiento, hay una buena inversión extranjera y sobre todo que las políticas económicas están siendo bien aplicadas.

b. Justifique fundamentalmente laescogencia de cada uno de los activos sugeridos en dicho portafolio, al igual que la rentabilidad en promedio anual que se espera para cada activo, y como conclusión la rentabilidad esperada de dicho portafolio.( que dicha justificación tenga o elementos fundamentales o técnicos, nada de que a punta de “ feeling”. Sean muy REALISTAS en cuanto a la rentabilidad esperada en promedio anual para cadaactivo, para eso el numeral a) debe de servirles, como los ejercicios de la búsqueda de la desviación estándar para cada activo que estén recomendando, y el ejemplo en clase sobre las acciones representativo del Sector Financiero en Bolsa)

Escogimos Renta fija: consideramos que invierta en este activo para que tenga la plata disponible en cualquier momento que la familia deseautilizarla.

Acciones: Es bueno comprar acciones en este momento ya que el mercado de este activo se encuentra a la baja y consideramos tenerlas en un horizonte a largo plazo para liquidarlas cuando el mercado se encuentre al alza.

Las acciones a comprar son:

Ecopetrol: Por la situación actual de los mercados externos, hay que esperar la oportunidad de compra. Amediano y largo plazo es una compañía que tiene que tener un portafolio que cree en el futuro energético del país. Además cuenta con una excelente gerencia que fortalece su gestión Bursátil.

Gruposura: Es una canasta representativa de lo que representa el sector empresarial en Colombia. Si se cree en Colombia, con sus perspectivas, muy seguramente SURA le dará al inversionista muybuenos dividendos porque se encuentra en casi todos los sectores.
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2. Del Libro “Cuando los Mercados Chocan” y en particular del Capítulo 6, cuáles son las lecciones y recomendaciones más representativas que el autor resalta? De acuerdo a los recientes acontecimientos en el ámbito macro-económico global, consideran que todavía dichas recomendaciones aplican? Justifique.• Para los inversionistas, el objetivo es captar rendimientos atractivos ajustados a los riesgos.
• Deben de elegir una correcta asignación de activos, encontrar los mejores vehículos de implementación y administrar apropiadamente los riesgos.
• Deben hacerlo, de una manera que también ponga en capacidad de sortear lo que probablemente sea un trayecto accidentado.
• Una...
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