EL NACIMIENTO DE BANCOMER

BBVA se une a Bancomer
Los dos principales bancos españoles dieron muestras de su vocación de expansión internacional y de su carrera por ser líderes. Se adelantó el BSCH con el anuncio de la compra del 75% del principal portal financiero latinoamericano, Patagon.com, con lo que irrumpe en el negocio de Internet. Wenceslao Casares, el joven argentino de 26 años fundador de la empresa, continuaráal frente. Por la noche, el BBVA saltaba a la palestra con la fusión de su filial mexicana BBVA-Probursa con Bancomer, lo que supondrá la creación del primer banco de México y uno de los principales de Latinoamérica, donde los dos bancos españoles guardan una lucha muy particular.
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en una muestra más de la política agresiva, dio un nuevo golpe de mano.Anunció la fusión de su filial en México (BBV-Probursa) con Bancomer, la segunda entidad financiera mexicana para crear la primera del país y una de las principales de Latinoamérica, sólo superada por los grandes bancos brasileños.El grupo bancario que presiden Emilio Ybarra y Francisco González tendrá el 23% de la entidad, que se llamará BBVA-Bancomer, en una primera fase. Posteriormente se elevaráal 40%. Esta operación supone una inversión de 200.000 millones de pesetas. Los socios del BBVA serán el grupo Monterrey y el Bank of Montreal, que se quedarán con el 20% del capital cada uno tras la primera ampliación.
El nuevo banco comenzó con activos totales de 36.000 millones de dólares (6,26 billones de pesetas), una cartera crediticia de 25.000 millones de dólares (4,3 billones de pesetas)y unos depósitos de clientes de 26.000 millones de dólares (4,5 billones de pesetas). Ello supone que la entidad que acaba de ver la luz controlará el 26% del mercado mexicano. El grupo conto con 1.994 sucursales y una plantilla próxima a 32.000 personas.
La suma agregada de los beneficios atribuidos de las entidades que se fusionan asciende a 421 millones de dólares (73.200 millones de pesetas)en 1999.
Las negociaciones entre el grupo español y el mexicano, que han sido tuteladas directamente por Emilio Ybarra, duraron varios meses. Sin embargo, el remate fue fulminante. Los consejeros del BBVA fueron convocados de urgencia a una reunión en Madrid. El encuentro empezó, con una ausencia notable, la de Pedro Luis Uriarte, vicepresidente y consejero delegado. En ese momento, Uriarte estabadándole el último retoque a la operación en México.


La reunión del consejo de adminitración del BBVA se prolongó durante tres horas. A su térmimo, la fusión tenía todos los parabienes. La operación se articulará técnicamente de la siguiente manera:

- El BBVA realizará una ampliación de capital de 600 millones de dólares en BBV-Probursa. Una vez efectuada la ampliación, BBV-Probursa sefusionará con Bancomer, lo que permitirá al grupo español controlar el 23% de la nueva entidad, así como su gestión.

- El BBVA suscribirá, posteriormente, una emisión de bonos de 600 millones de dólares, convertibles obligatoriamente a lo largo de los años 2002, 2003 y 2004. La conversión, que se hará a precios de mercado en el momento de ejercicio de la misma, elevará la participación del BBVA en elnuevo grupo a niveles cercanos del 30%.

- El BBVA adquirirá un 10% adicional del nuevo grupo al Estado mexicano y al Bank of Montreal. Ello quiere decir que al término de la operación, el grupo español tendrá el 40% del mexicano.
El consejo de administración de la nueva entidad esta compuesto por 15 miembros, ocho de los cuales fueron designados por el grupo español. El presidente Ricardo Guajardo,del grupo Monterrey. El consejero delegado Vitalino Navafría, español, que ya ocupa ese puesto en BBV-Probursa. Además, el cuadro directivo se completo con tres vicepresidentes: José Domingo Ampuero, José Madariaga y Juan Carlos Branif, yerno del presidente del grupo Monterrey, Eugenio Garza.
La operación anunciada no sólo refuerza notablemente la posición del BBVA en el negocio puramente...