administracion
Primer Semestre del 2013
08 de Agosto 2013
Informe de Resultados Consolidado ‐ Primer Semestre del 2013
Notas al Informe al Mercado
i) OPI de Graña y Montero en Bolsa de Valores de Nueva York
Graña y Montero S.A.A., se convir ó el 24 de Julio del 2013, en la primera empresa constructora peruana en listar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) luego de la realización exitosa de una oferta pública de acciones (OPI) por US$ 412.9 millones, a
través de la emisión de 19’534,884 de American Depositary Shares (ADSs) que representan 97’674,420 acciones comunes. La
compañía también otorgó a los bancos colocadores una opción por 30 días para la adquisición de un máximo de 2,930,233 ADSs adicionales, equivalente a 14,651,165 acciones comunes, para cubrir sobre adjudicación de ADSs en la oferta.
El precio ofertado fue de USD21.13 por ADS, equivalente a S/.11.75 por acción. Como resultado de la oferta, Graña y Montero
comenzó a listar en NYSE bajo el símbolo “GRAM”.
Los bancos colocadores fueron Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley, actuando como Global Coordinators; y BTG Pactual
como Joint Bookrunner; y BBVA Connental, Credicorp Capital e Interbank, como Co‐managers.
Para acceder a una copia del prospecto correspondiente a la OPI visite el si o web de la SEC (U.S. Securi es and Exchange Com‐
mission) www.sec.gov
ii) EBITDA
A par r de la información reportada en el prospecto de la emisión de acciones registrado ante la SEC, se ha adoptado la prác ca internacional de mercado para el cálculo del EBITDA. El EBITDA se calcula par endo de la u lidad neta, cifra a la cual se le de‐
vuelven los impuestos, la diferencia en cambio, los intereses, y se le añade la depreciación y amor zación. Anteriormente re‐
portábamos el EBITDA calculado como u lidad opera va más depreciación y la amor zación.
Asimismo a parr de la fecha, se reportará EBITDA Ajustado que incluirá ajustes en el EBITDA Inmobiliario y del Metro de Lima.
EBITDA Inmobiliario: se le sumará la parte proporcional del terreno que está considerado en los resultados del período.
EBITDA del Metro de Lima: se le sumarán los gastos financieros que están considerados en los resultados del período y
la amor zación del capital que se aplica a la cuenta por cobrar de largo plazo.
iii) Backlog
A parr de la información reportada en el prospecto de emisión de acciones registrado ante la SEC, el reporte de Backlog de la
compañía se ha modificado en las áreas de Infraestructura e Inmobiliaria según lo descrito a con nuación. Las áreas de Ingenie‐
ría y Construcción y Servicios Técnicos se seguirán reportando según se venía haciendo en el mercado local, es decir, se reporta
el total de contratos firmados.
Infraestructura: no se incluye como Backlog el negocio de Petróleo y Gas ni la carretera de Norvial (Negocios Recu‐
rrentes).
Inmobiliario: se reporta como Backlog solo las unidades vendidas pendiente de entrega.
iv) Servicios Técnicos
El área que anteriormente se reportaba como Servicios a par r de este informe se reporta como Servicios Técnicos. Nota: El Informe de Resultados Consolidado presenta los resultados acumulados al cierre del segundo trimestre del 2013 y 2012.
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Informe de Resultados Consolidado ‐ Primer Semestre del 2013
Resumen Ejecu vo
El Grupo alcanzó ventas por S/. 2,681.9 MM durante el primer semestre del 2013, representando un crecimiento de
15.6% con respecto al primer semestre del 2012
La U lidad Bruta alcanzó S/. 461.7 MM en el primer semestre del 2013, reflejando un aumento de 31.7% con respecto
al primer semestre del 2012
El EBITDA ajustado fue de S/. 492.9 MM al cierre del primer semestre del 2013, mayor en 32.8% al resultado obtenido
al cierre del primer semestre del 2012
La U lidad Neta alcanzó S/. 122.3 MM ...
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