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02 de Noviembre del 2011 COTIZACIÓN CRM (Customer Relationship Management) Empresa. Continentech Dirección. José Guadalupe Zuno #2117-A, Planta Baja Col. Obrera Centro Guadalajara, Jal. CP 44140

Estimado, Ing. Álvaro Quintero Ulloa De ante mano gracias por permitirnos participar en su proceso para la selección de la realización del proyecto de CRM. Esta es la cotización para Cobranza que serádesarrollada en la plataforma de Visual Studio .NET, la cual será desarrollada en una arquitectura de cliente-servidor.

Objetivo. Poder realizar un seguimiento de proyectos de los clientes, prospectos, cotizaciones, etc. Siendo apoyado por una agenda donde los usuarios llevaran el control y seguimiento de las actividades más importantes del proceso de CRM. Así como poder llevar los registros depagos, cobranza y poder revisar los estados de cuenta de los clientes.

Plataforma de Desarrollo. • • • • • Visual Studio 2008 Web & Windows Application AJAX Toolkit JQuery SQL SERVER 2008

Requerimientos del Sistema. • • • • • • IIS Internet Information Services 6 o superior. Framework 2.0 o superior SQL SERVER 2008 Parallels IP Fija IE or Firefox

Descripción del Trabajo a realizar(Sistema de escritorio y web)

Módulo de Compañías Se podrán dar de alta, baja y cambios de los datos de una empresa con la cual se podrá ingresar al sistema. Por lo cual el sistema se puede generar N empresas para ingresar al sistema. Los campos a capturar serán definidos por el cliente, ejemplo: Razón Social, RFC, Dirección, Teléfono, Logo Empresa, etc. Al crear una empresa nueva si esta dentro dela misma licencia entonces podrá configurar todo el sistema de manera automática seleccionando si desea pasar los prospectos, clientes, productos a la nueva compañía desde una compañía existente. Módulo de Prospectos Se podrán de alta, baja o cambios de prospectos, los cuales pueden ser tipo razón social física o moral. Dando de alta Nombre, Dirección, Teléfono, Contactos, etc. Este módulo deprospectos los podrá convertir en Clientes de la empresa. Módulo de Seguimiento de Prospectos Sección donde se podrá dar seguimiento a los prospectos desde una cotización, registro de las conversaciones, acuerdos. De esta forma se puede saber que tan cerca está un prospecto en convertirse en cliente. Se puede registrar que cotización se le entrego, cual fue el precio, etc.
Módulo de ClientesSección donde se podrá administrar a los clientes dando de alta, baja y cambios de clientes, cambiando nombre, rfc, teléfonos, así como baja lógica para no perder el historial.

Módulo de Seguimiento a Clientes Sección donde se podrá registrar el seguimiento a los clientes para un proyecto o venta en específico, así como una cotización a un cliente ya existente. Registrando la información necesariapara su seguimiento. Módulo de Productos (Proyectos) Sección donde se podrá dar de alta, baja o cambios de productos o proyectos los cuales pueden ser comercializados a los clientes o prospectos, dando de alta el nombre, descripción, precio, imágenes, etc. Módulo de Promociones Sección donde se podrán dar de alta, baja y cambios de promociones las cuales se pueden utilizar en las cotizaciones o enlas ventas para poder ser más atractivas las ventas o hacer marketing. Dando de alta el nombre, descripción, descuento, fecha inicio, fecha final, etc. Módulo de Ventas Sección donde se podrán registrar las ventas a los clientes basadas en una cotización, se podrá imprimir la venta, se podrán aplicar descuentos, estos descuentos solo los podrán hacer con una autorización previa. Se podrán cancelarventas siempre y cuando también tengan una autorización previa. Se almacenara el ejecutivo de venta que la realizo para asignarle su comisión correspondiente. Módulo de Servicio al Cliente Sección donde se podrá dar de alta, baja y cambios todo lo referente a servicio al cliente. Registrando la información que sea necesaria para el sistema o el negocio. Módulo de Contratos Sección donde se...
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