bonos

MAESTRO PERU S.A. (ANTES MAESTRO HOME CENTER S.A.)

EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS EN EL MERCADO LOCAL E INTERNACIONAL


1. ACUERDOS SOBRE FINANCIAMIENTOS EN LA JUNTA UNIVERSAL
El 12 deSeptiembre de 2012 en la Junta Universal se trato el siguiente punto:
a) Aprobar que la Sociedad realice, dentro de los próximos dos años, una o más operaciones de financiamiento hasta por un monto máximo deUS$200'000,000 QUE PODRAN SER IMPLEMENTADAS A TRAVES DE uno o más contratos de préstamo y/o LA Emisión de instrumentos de deuda por oferta pública y/o privada en el mercado local y/o internacional.b) Delegar en el Directorio de la Sociedad las más amplias facultades para determinar, según su leal saber y entender, dentro de un plazo máximo de dos años, la o las alternativas que se implementaránpara la obtención del financiamiento a que se refiere el numeral a)


2. APROBACIÓN DE EMISIÓN DE BONOS
El 12 de Septiembre de 2012 en Sesión de Directorio se trato el siguiente punto:
a)Aprobar que la Sociedad emita bonos hasta por un monto máximo de US$ 200'000,000.00 (doscientos millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en Nuevos Soles, bajo la Rule144A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933, a ser colocados en el mercado local y/o internacional, y registrarse, de ser el caso, en el Registro Público del Mercado de Valores de laSuperintendencia del Mercado de Valores y en el Registro de Instrumentos de Inversión Extranjeros y de Cobertura de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

3. COMUNICADO DE OFERTA PÚBLICA DEBONOS A LA SMV
El 13 de setiembre de 2012 se informó al Registro Público del Mercado de Valores lo siguiente:
a) El lanzamiento de una posible emisión y colocación de bonos internacional bajo laRegla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act of 1933 (los “Bonos”) y convocado a reuniones de presentación de Maestro Perú S.A. con potenciales inversionistas institucionales...