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Diagnóstico y Estrategias para la Atracción de Inversiones y Operaciones a México
Detección de subsectores con potencial de mayor crecimiento en la economía mexicana dada la coyuntura económica actual

Octubre, 2009

Agenda
Índice
Página

Contexto y metodología Selección de sectores prioritarios • Análisis cuantitativo – Filtrado de sectores y fuentes de información – Análisis de largoplazo – Criterios e interpretación – Priorización – Análisis de sensibilidad – Análisis de corto plazo – Regionalización • Aprendizajes de entrevistas Mensajes de promoción • Mensajes generales • Mensajes específicos para Sectores “alta competitividad y alto impacto” • Mensajes específicos para Sectores “desarrollo de profesionistas y emprendedores”

2

6 6 17 17 62 71 75 87 92 110 112 124 1381

Agenda

Contexto y metodología

2

Es importante aprovechar y promover la oferta de valor de México
Tres objetivos para este proyecto Identificar sub-sectores con mayor potencial en el corto plazo

Aquéllos donde México pueda atraer inversiones en el corto plazo • Aprovechando la coyuntura de una recesión económica global y un tipo de cambio real favorable

Identificarsub-sectores con mayor potencial en el mediano y largo plazo

Aquéllos donde México presente una ventaja competitiva natural en el contexto internacional • Dado sus requerimientos productivos, logísticos y/o estratégicos

Definir mecanismos para una promoción efectiva

Desarrollar un esquema integral de difusión y promoción • Identificando audiencias y canales de comunicación relevantes

3 México tiene una posición privilegiada para atraer inversión
Los inversionistas pueden encontrar múltiples factores para fortalecer su ventaja competitiva

Ubicación geográfica privilegiada Mercado doméstico sano
• Economía estable y creciente • 2,000 millas de frontera de tierra con EU

Talento gerencial
• Educación EU, buen inglés • Estilo de negocio occidental

Política pública
• Fiscal •Facilitación comercial • Capacitación de población activa

“Sweet spot” de México: Posición sólida para comercio global

Fuerza laboral capacitada
• Actitud de servicio • Abundante mano de obra

Mano de obra barata
• Costos de mano de obra 7x más bajos que EU

Fuente: Análisis BCG 4

La selección de sectores está basada en cuatro pilares
Incluyendo análisis cuantitativos ycualitativos

Selección de sectores prioritarios

1

2

3

4

Contexto y motivación

Análisis de largo plazo

Análisis de corto plazo

Regionalización

Entrevistas

Mensajes de promoción

Cuantitativo

Cualitativo

5

Agenda

Selección de sectores prioritarios • Análisis cuantitativo – Filtrado de sectores y fuentes de información

6

El estudio utiliza una metodologíade filtrado de sectores económicos para establecer las actividades productivas a analizar
Metodología de filtrado

94 subsectores1 (SCIAN)

Viabilidad • Regulación

Reagrupación

Tamaño/ crecimiento

40 “sectores”

e.g. textiles e.g. extracción petróleo e.g. servicios financieros

22

23

9

Filtrar sectores con tamaño y tendencia de Agrupar o dividir crecimiento reducidosEliminar sectores y subsectores según • Profundizando el subsectores que a sea el caso análisis en sectores primera instancia no • De acuerdo a similitud restantes sean viables para atraer (palancas para mejorar inversión a México la competitividad son • Regulación impide similares) inversión privada

1.

Partiendo de 94 subsectores provenientes del Sistema de Clasificación Industrial de Américadel Norte (SCIAN), se determinó una lista de 40 unidades de análisis a estudiar. 7

Análisis de tamaño / crecimiento permite condensar la lista
Resultado sugiere filtrar 22 “sectores” adicionales

Tamaño y crecimiento de sectores de la economía mexicana en 2008

9.8%

Nota: a partir de esta lámina, “unidades de análisis” y “sectores” serán considerados como sinónimos. Fuente: INEGI....
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