Estudio de la cadena de valor de la industria metalmecanica

INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL FIERRO Y EL ACERO

“ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DEL DESARROLLO
DE LA CADENA DE VALOR METALMECÁNICA”

EL CASO ARGENTINO

INFORME EJECUTIVO

BUENOS AIRES, MAYO DE 2011

El presente estudio forma parte del proyecto “Desarrollo de la Cadena de Valor Metalmecánica Latinoamericana” llevado a cabo por el Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero(ILAFA) en cuatro países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia y México. El objetivo general del mismo es describir la situación de la cadena de valor de la industria metalmecánica Latinoamericana y brindar recomendaciones que apunten a revertir aquellos aspectos negativos detectados en busca de dar impulso a una etapa de crecimiento sostenido de la manufactura industrial en la región.Específicamente este documento, que indaga las particularidades para el caso argentino, fue encomendado por ILAFA a un conjunto de prestigiosas instituciones e investigadores vinculados al desarrollo del sector, bajo la coordinación general del Lic. Bernardo Kosacoff del Centro de Empresa, Competitividad y Desarrollo (CECyD ITBA-UDESA). Participaron del mismo: Fernando Grasso, M. Alejandro Peirano,Daniela Moya y Sebastián Kossacoff por la Asociación de Industriales Metalmecánicos de la República Argentina (ADIMRA); Fernando Porta y Cecilia Fernández Bugna por el Centro REDES; Diego Coatz y Fernando García Díaz como integrantes de la Cátedra de “Estructura Económica Argentina” de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires; y Gustavo Baruj por el Centro de Empresa, Competitividad yDesarrollo (CECyD ITBA-UDESA). El estudio fue desarrollado por los integrantes del equipo técnico en el período comprendido entre marzo y mayo de 2011. Buenos Aires, mayo de 2011

2

Índice
SECCIÓN 1. 1.1 1.2
1.2.1 1.2.2

DESCRIPCIÓN PRINCIPALES RASGOS QUE CARACTERIZAN LA EVOLUCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN ARGENTINA EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS Introducción El desarrollo productivo argentino enlos ’90
Los ‘90s: una modernización heterogénea La post-convertibilidad: un nuevo régimen de crecimiento

PÁG. 5 5 6
6 7

1.3
1.3.1 1.3.2

Inserción comercio internacional
Tendencias hacia una mayor internacionalización El comercio bilateral con China

10
10 12

2. 2.1 2.2 2.3
2.3.1 2.3.2

LA CADENA DE VALOR METALMECÁNICA: EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL Rasgos técnicosCaracterización general en Argentina Evolución y actualidad de la cadena de valor metalmecánica argentina
El proceso de recuperación industrial (2003-2008) Crisis mundial, recuperación y perspectivas (2009 - Actualidad)

14 14 17 19
20 25

2.4
2.4.1 2.4.2 2.4.3

Comercio exterior metalmecánico en las últimas dos décadas
Detalle por rubros metalmecánicos Patrones regionales de comercio metalmecánicoIntercambio metalmecánico con China

30
32 36 37

2.5 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2
4.2.1 4.2.2

Capacidades innovativas-competitivas en la industria metalmecánica ESTUDIOS SECTORIALES. BREVES REFERENCIAS Maquinaria agrícola Equipamiento hospitalario Autopartes LAS INSTITUCIONES Y LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Rasgos generales de la plataforma institucional de apoyo en Argentina Marcoinstitucional actual de apoyo a la competitividad en Argentina
Regímenes de promoción Programas de apoyo a la competitividad en la cadena de valor metalmecánica

38 41 41 43 45 49 50 51
51 56

5. 5.1

CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA Contexto macroeconómico para el desarrollo del sector metalmecánico

58 59

3

SECCIÓN 5.2
5.2.1 5.2.2

DESCRIPCIÓN Inserción InternacionalNegociaciones Internacionales Políticas específicas frente a la creciente importancia de China en el escenario internacional

PÁG. 61
61 63

5.3
5.3.1 5.3.2 5.3.3

Infraestructura y recursos básicos
Energía y transporte Disponibilidad de materias primas Mano de Obra y calificación de recursos humanos

64
64 64 65

5.4
5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5

Políticas específicas para...