Estudio del mercado mundial y definición de ventajas competitivas de chile para la producción y exportación de abalón japonés y abalón californiano

Estudio del Mercado Mundial y Definición de Ventajas Competitivas de Chile para la Producción y Exportación de Abalón Japonés y Abalón Californiano

Informe Final Diciembre 2003

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RESUMEN EJECUTIVO: ANÁLISIS DEL NEGOCIO.
El abalón se caracteriza por ser un producto gourmet y de nicho, consumido preferentemente en países asiáticos y en restaurantes de alta sofisticación. Como muchosproductos gourmet, el abalón presenta un alto grado de heterogeneidad comercializándose un número importante de especies y en distintos formatos de presentación, siendo los principales la presentación vivo, congelado en concha , filete de carne congelada, seco y enlatado. Dentro de las distintas especies comercializadas en el mundo, en Chile se cultivan dos en la actualidad, a saber: abalón rojo (H.rufescens) y abalón japonés (H. discus hannai).

Análisis del Mercado Mundial Oferta
La oferta mundial de abalón tuvo una caída
Toneladas
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1971 1999 2002

sostenida desde comienzos de los años setenta hasta fines de los noventa, pasando de un volumen aproximado de 25.000 toneladas el año 1971 (Fuente: FAO) a un volumen cercano a las 15.000 toneladasal año 1999 (Fuente: Fishtech). Desde entonces, la oferta

A ño

de abalón se ha recuperado gracias al aumento del cultivo, como asimismo a un importante aumento en los volúmenes de captura ilegal. En total, al año 2002 se estima un volumen superior a las 20.000 toneladas (Fuente: Estimación propia), volumen que valorado a un precio de US$251 por kilo representa un tamaño de mercado aproximadode US$500 millones. Los principales productores mundiales de abalón en la actualidad son Australia y China. Australia posee capturas cercanas a las 5.800 toneladas anuales y un nivel de cultivo estimado de 150 toneladas. China, por su parte, es el principal productor mundial de abalón cultivado

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Valor promedio estimado entre las distintas especies y presentaciones del producto (vivo,congelado, enlatado

y deshidratado)

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con una producción estimada de 5.500 toneladas. Otros países con producción acuícola importante son Taiwán, Sudáfrica, EE.UU., además de Chile. Debido al colapso de la pesquería en la mayoría de los países donde el abalón es endémico2 se estima que cualquier aumento sostenible en la oferta vendrá dado por un desarrollo mayor del cultivo. En esteescenario, se vislumbra que Australia y Sudáfrica serán los principales actores a futuro.
México 4% Nueva Zelanda 6% Japon 12% Taiw an 13% China 29% Sudáfrica 4% EE.UU. 1% Islandia 0,2% Chile 0,4% Australia 31%

Oferta Mundial

Se descartan países con especies de abalón de bajo valor y otros donde los costos de producción resultan evidentemente altos. China, otro productor importante, se ha dejadofuera del análisis debido a que es un país deficitario y, por lo tanto, un importador neto de abalón.

Demanda
La demanda por abalón se da fundamentalmente en países asiáticos donde el consumo de abalón es tradicional, se considera una exquisitez y es un producto cuyo consumo otorga un alto grado de prestigio. En
China 29% Japón 25% Taiw an 8% Singapur 7% Corea 1% EE.UU. 1% Otros 2% Hong Kong 27%Demanda Mundial

algunas culturas también se confieren propiedades medicinales y afrodisíacas a su consumo. Los principales países consumidores son China, Hong Kong y Japón, quienes representan en conjunto más del 80% de la demanda mundial. Un importante aspecto a destacar es que aproximadamente un 65% del consumo mundial se abastece mediante comercio internacional, representando laproducción doméstica consumida internamente el 35% restante. Es decir, se está en presencia de una industria con
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Sólo Australia y Nueva Zelanda han mantenido niveles de captura estables en los últimos años.

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un componente importante de abastecimiento a través de comercio internacional, lo que la vuelve interesante de analizar desde una perspectiva de desarrollo exportador potencial....