Finanzas

Emisión de Obligaciones de Industria Ecuatoriana de Cables INCABLE S.A.

PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA PRIMARIA PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES

INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.

OBLIGACIONES CON GARANTÍA GENERAL

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Monto: US $2,000,000 Calificación de Riesgo: “A+” Calificador de Riesgos: Humphreys S.A. Calificadora de Riesgos Agente Colocador: Albion Casa de Valores S.A.Agente Pagador: Banco del Pacífico S.A. Esctructurador Financiero: PEP Consulting Advisors Cía. Ltda. Representante de Obligacionistas: Asesorsa S.A.
* Todas las características de la emisión se encuentran detalladas en el apartado No.2 de este documento.

La Oferta Pública de las Obligaciones de INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. fue aprobada mediante resolución No. 07-G-IMV-0008471expedida por la Superintendencia de Compañías el 28 de Diciembre del 2007, inscrita en el Registro de Mercado de Valores bajo el No.2008-2-01-00323, el 2 de Enero de 2008. La aprobación de este prospecto por parte de la Superintendencia de Compañías no implica de parte de ésta ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores recomendaciones de la suscripción o adquisición de valores, nipronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la emisión.

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Emisión de Obligaciones de Industria Ecuatoriana de Cables INCABLE S.A.

1. INFORMACIÓN GENERAL ......................................................................................................... 4 1.1 Nombre del emisor............................................................................................................. 4 1.2 Número del RUC ................................................................................................................. 4 1.3 Fechas de otorgamiento de la escritura pública de constitución e inscripción en el RegistroMercantil.................................................................................................................................. 4 1.4 Plazo de duración ............................................................................................................... 4 1.5 Domicilio principal de la compañía, con la indicación de la dirección, teléfono y fax de la oficina principal y de las sucursales si las tuviere.................................................................................. 4 1.6 Objeto social ...................................................................................................................... 4 1.7 Capital suscrito, pagado y autorizado de ser el caso.............................................................. 4 1.8 Número de acciones, clase y valor nominal de cada acción.................................................... 4 1.9 Nombres yapellidos de los principales accionistas propietarios de más del diez por ciento de las acciones representativas del capital suscrito de la compañía, con indicación del porcentaje de su respectiva participación ........................................................................................................ 5 1.10 Nombres y apellidos del representante legal, administradores y directores si loshubiera ....... 5 1.11 Referencia de empresas vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores, en esta codificación, así como en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y en sus normas complementarias de ser el caso. ...................................................... 5 1.12 Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía......................................... 5 1.13 Organigrama de la empresa. ............................................................................................. 5 1.14 Participación en el capital de otras sociedades .................................................................... 5 1.15 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías aprobando la oferta pública y su...