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SBR-02-2-018 2002.4.4

| IT BRIEF |

국내 모바일 결제 시장 현황 분석

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국내 모바일 결제 시장 현황 분석
1 모바일 결제 & 뱅킹 서비스의 정의 2 모바일 결제의 진화단계
2.1 1세대 : 휴대폰 소액 결제 서비스 2.2 2세대 : 금융기관 호스팅을 통한 모바일 결제 서비스 2.3 3세대 : 스마트카드를 도입한 모바일 결제 서비스 2.4 3.5세대 : 근거리 통신 기술 채택한 모바일 결제 서비스

3 모바일 결제 시장의 변화 방향
3.1 사업 주도권자의 변화 3.2 서비스 확산 가능성 향상

표 그림모바일 결제 서비스의 진화

휴대폰 소액결제 서비스 절차 초기 모바일 뱅킹 서비스 절차 SK텔레콤의 Nemo 서비스 구성도 KTF의 nPayMagic 구성도 LG텔레콤과 성남시의 적외선 모바일 결제 시스템 구성도

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Executive Summary
2002년 3월말 기준, 정통부 발표에 따르면 국내 이동통신 가입자수는 3,030만 명에 이른다. 이는 인구 100명 중 63.8명이 가입한 것을의미하는 것으로, 이미 이동전화(휴대폰)의 보급이 안정화 추 세에 접어들었음을 뜻하는 동시에 지난 수 년간 꾸준한 성장세를 지속해 왔던 이동통신 가입자 시장 이 포화상태(Peak Point)에 도달했음을 반증하는 것이기도 하다. 이에 따라 현재 이동통신사업자들 은 기존의 ‘가입자 늘리기식’ 양적인 성장이 아닌, 질적인 성장으로 전환해야 되는 전략적 변곡점 의 선상에 놓여있다.

은행 등 금융업계 역시 성장곡선은 둔화되고 있다. 금융업계의 초기 수익모델인 예금 등 기본 서비 스의 수혜자 확대는 본질적으로 최대수요가 한정돼 있다. 이에 따라 각 은행들은 질적 차별화를 통해 예금 가입자 확대를 추진해야 할 필요성을 느끼고 있다. 인터넷 뱅킹 등 다양한 접속 경로를 제공하는 등 서비스 차별화에 역점을 두는 것 역시 이러한의도에서 진행되는 것으로 봐도 무방할 것이다.

각 시중은행의 부가 서비스 중 하나인 신용카드 사업 역시 포화상태에 도달해 있다. 이미 금융감독 원이 밝힌 국내 신용카드 발급건수는 이미 1억 장을 돌파한 상황으로 경제활동을 영위하는 성인의 경 우 2~3장의 신용카드를 소지하고 있음을 의미한다. 이처럼 금융업계 역시 성장의 한계점에 도달해 있다.

최근 모바일 뱅킹이 이슈화된 데에는 이러한 이동통신사업자와 금융기관의 이해관계가 서로 맞아 떨어진 결과로 풀이된다. 이동통신사업자 입장에서는 서비스의 질적 확대와 이를 통한 부가 수익 창 출의 필요성이 제기되고 있으며, 금융기관 입장에서는 보다 질 높은 서비스를 고객에게 제공함과 동 시에 모바일과 연계, 접근 편의성을 제공함으로써 사용범위를 확대할 필요성이 제기되고있다.

본 보고서에서는 이처럼 최근 이슈화되고 있는 모바일 결제 및 모바일 뱅킹 서비스의 태동과 발전 단계를 기술하며, 이에 따른 기술의 변화 및 서비스의 다양화에 초점을 맞추고 있다. 국내 모바일 결 제 및 뱅킹 관련 서비스는 초기 유선 기반의 인터넷 이용시, 유료 컨텐트를 구매하는 데 편의성을 제 공하는 도구로써 인식된 게 사실이다. 그러나 앞서 언급한 바와 같은 이유로 금융 서비스와 결합하면 서 신규고객을 창출하고, 신규시장의 확대해 수요와 공급의 변화를 재촉하는 촉매제 역할을 하고 있 는 것도 사실이다.

또한 보고서에 기술된 세대별 진화의 이슈는 이러한 금융권과의 결합에 따른 보안성에 대한 요구, 사용 범위 확대에 대한 요구를 반영하는 방향으로 진행되어 왔음을 여실히 보여주고 있다. 이에 따라세대간 기술 및 서비스의 변화, 사업 주도권의 변화, 활용 범위의 변화에 주목해 모바일 결제 및 뱅킹 시장을 개괄적으로 분석했음을 밝힌다.

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국내 모바일 결제 시장 현황 분석
천 영 호 연구원

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모바일 결제 & 뱅킹 서비스의 정의

모바일 결제 서비스는 휴대폰, PDA 등 무선 특화 단말기를 이용, 무선 네트워크 상의 빌 링 및 지불 시스템에 접근해 결제 서비스를 제공하는 것을 의미한다. 국내에서 모바일 결제 서비스가 선보인 것은 2000년 무렵으로, 당시 서비스 방식은 휴대폰 가입자 정보를이용한 사용자 정보와 함께 이동통신 사업자가 제공하는 SMS 서비스를 이용해 결제 비밀번호를 전송하는 방식이 주로 사용됐다. 주로 사용되는 분야는 유료 온라인 게임 접속료, 유선 인터 넷 상의 유료 컨텐트 구매 등 소액 결제가 대부분이었다.

이러한 모바일 결제 시장은 최근 이동통신 사업자의 적극적인 개입과 금융기관의 참여, 휴대폰과 가맹점 단말기 간의 근거리 무선 통신 기술의 개발, 그리고 휴대폰 자체에 금융정 보를 저장하는 등 휴대폰 단말기 기술이 진일보함에 따라 결제에서 자금이체, 송금 등 금융 전 서비스로 확대되고 있다.

또 다른 측면은 모바일 결제 & 뱅킹 서비스의 다양성에 있다. 모바일 결제 시장은 초기 모바일 결제를 위한 전문 포탈 형태로 존재하는 독자 포탈형(주로 모바일 지불 관련 전문 벤처기업)에서 이동통신 사업자 주도형, 금융기관 주도형, 또는 특화 기술 벤처 주도형으로 변 화하고 있다. 이에 따라 소액 결제 유형의 서비스부터 은행 계좌 지불, 신용카드 지불 등 금 융 서비스, 더 나아가 오프라인 직불 형태의 서비스까지 속속 선보이고 있다.

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국내 모바일 결제 시장 현황 분석
모바일 결제 서비스의 진화
1세대 2000년 ~ 온라인 결제 솔루션 업체가 주도 2세대 2001년 하반기~ 이통사와 금융기관이 제휴, 금융기관은 이통사에 호스팅된 CP의 형태 - 계좌 조회, 일부 은행 권은 자금이체 등금융서비스 제공 3세대 2002년 상반기~ 이통사와 금융기관이 대등한 구도로 참여 3.5세대 2002년 하반기~ 휴대폰과 가매점 단말기간의 근거리 무선통신 전문 벤처 기업이 가세 오프라인 매장에서의 결제 서비스 추가(지하철 요금, 자판기 이용 등)

실시 시기 사업자 구도

서비스 범위

소액결제 (유료 컨텐트 등)

조회, 이체, 송금 등 금융 서비스 및 결제 서비스

특징

- 온라인 상의 컨텐트 - 초기 서비스는 단순 구매를 위한 인증 수단 조회만 가능 - 이동통신 요금에 합산 - 금융기관이 모바일 청구 뱅킹 시스템을 갖추지 않고 기존 온라인 뱅킹에 모바일 접속을 가능케 한 수준 모빌리언스 다날 인포허브 등

- 스마트카드 도입을 - 적외선, RF, 블루투스 통한 금융서비스 제공 등 근거리 통신 기술- 휴대폰을 이용, 결합 스마트카드의 충전, - 무선 상의 충전 이체의 편의성 제공 이외에 오프라인 환경에서의 결제 서비스 제공 비자캐시코리아 등 하렉스인포텍 등

주요 업체 (이통사 제외)

Source : 소프트뱅크리서치

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국내 모바일 결제 시장 현황 분석

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모바일 결제의 진화 단계
모바일 결제 서비스의 진화는 초기 유선인터넷과 무선인터넷이 어느 정도 상호 보완적인 관계를 유지했던 휴대폰 소액 결제 시장에서 출발해 최근에는 휴대폰이...