Perfil de inversionista

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Jilotepec, Estado de México a 16 de Marzo de 2010

Asunto: Perfil de inversionista

PROFESOR
FRANCISCO ROSETE OLVERA

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiemporemitirle el resultado del análisis de su perfil de inversionista, con base en el cuestionario que amablemente respondió.

Puntaje: | 53 |
Su perfil: | Moderado |
Características del perfil: | a)valora la seguridad de los instrumentos del mercado de deuda.b) puede destinar un porcentaje de sus recursos a instrumentos de renta variable.c) es tolerante al riesgo.d) desea rentabilidad en unmediano plazo.e) dispuesto a afrontar variaciones en el valor de su inversión. |
Instrumentos del mercado de deuda: | a) CETES b) Bonos c) Papel comercial |
Instrumentos del mercado de capital:| a) Acciones |
Recomendaciones para una inversión exitosa: | 1) Indique el tiempo durante el cual usted mantendrá una inversión. 2) Defina su perfil de inversionista. 3) Defina con quefrecuencia requiere de dinero en efectivo. 4) Diversifique su inversión (invierta en varios activos). 5) Identifique el plazo, rendimiento y el riesgo de la inversión que elije. 6) Pida informes apersonas que ya compraron ese producto. 7) Manténgase informado de su inversión (solicite estado de cuenta vía correo electrónico). 8) Considere que puede cambiar su perfil de inversionista. 9)Infórmese de las retenciones de impuestos. |
Evite fraudes: | 1) Tome tiempo para elegir su inversión. 2) Solicite una simulación de su inversión antes de contratar. 3) Investigue a detalleofertas de inversión con un rendimiento superior al promedio. 4) Siempre pregunte por las comisiones, saldo mínimo, cargo por apertura, cargo anual, seguros alternos, disposición en cajeros y cargospor cancelación. 5) Siempre conserve su contrato y documentos relacionados. |

Una vez que conoce su perfil de inversionista, tenga presente que este no es definitivo, y puede cambiarlo de...
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