Perfil

Perfil de Inversión
1.

En que intervalo de edad se encuentra?
a) Entre 18 y 40 años .

8

b) Entre 41 y 50 años.

7

c) Entre 51 y 65 años.

6

d) Entre 66 y 80años.

5

e) Másde 81 años.

4

2.

¿Cuál es su experiencia con productos de inversión?

Marque con una X su experiencia y/o conocimiento de cada producto

Subtotal de puntos ________

Puntos a asignar ala pregunta:
a)

16 a 20

7

b)

11 a 15

5

c)

6 a 10

3

d)

0a5

1

3. En términos generales, ¿cómo reaccionaría si el valor de su inversión
bajara de pronto?*¿Preferiría vender y así evitar la posibilidad de mayores
pérdidas? O bien, si desde el inicio fue una atractiva inversión e inclusive
ahora presenta precios aún más atractivos, ¿se daría la oportunidad decomprar más?

a) Vendería todo en previsión de pérdidas adicionales (baja)

1

b) Vendería sólo una parte (media)

3

c) Mantendría la inversión (alta)

5

d) Compraría más (agresivo)7

4. ¿Cuándo cree que necesitará su dinero? Regularmente, con un horizonte
de inversión de mayor plazo, usted es menos vulnerable ante las alzas y
bajas del mercado.

a) Mayor a 5 años (largoplazo)

4

b) De 2 a 5 años (mediano plazo)

3

c) Menos a 2 años (corto plazo)

2

d) Hasta 2 meses (liquidez)

1

5. El siguiente gráfico muestra el comportamiento de ochoalternativas de
inversión, a plazos de uno y dos años. Dado el potencial de beneficio y pérdida de
cada una de ellas, ¿dónde invertiría su dinero?
Es importante que entienda los beneficios y desventajas deaceptar mayor riesgo con la
intención de alcanzar mayores rendimientos. El tiempo puede reducir el riesgo de
inversión y potencialmente incrementar el rendimiento de la inversión.
Los rangos que semuestran en el gráfico no garantizan el mismo comportamiento en el
futuro. Se indican para valorar el riesgo del inversionista.

a) Corto plazo

0

b) Corto - Mediano plazo

2

c)...