plan estrategico arroz

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Observatorio Agrocadenas Colombia

Documento de Trabajo No. 52

LA CADENA DEL ARROZ EN COLOMBIA
UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA
1991-2005

Carlos Federico Espinal G
Director Observatorio
Héctor J. Martínez Covaleda
Investigador Principal
Ximena Acevedo Gaitán
Investigador Asistente

http:/www.agrocadenas.gov.coagrocadenas@iica.int

Bogotá, Marzo de 2005

Cadena del arroz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Introducción
Identificación y valoración
de la Cadena
Importancia económica y social
del arroz
Contexto mundial
Consumo aparente de arroz
en Colombia
Precios
Costos de producción
La molinería de arroz
Conclusiones
Bibliografía

1. Introducción
La Cadena de arroz, representada por elarroz paddy cultivado por los agricultores y
el arroz blanco procesado por la molinería, registra ganancias importantes en productividad y competitividad desde la década de los noventa.
Pese a que algunos planteamientos afirman que las condiciones agroecológicas para
su producción no son las más óptimas, en Colombia por su condición de país tropical
carente de estaciones, el cultivo presentaindicadores de mejoramiento competitivo
que se reportan en menores precios al productor y consumidor, bajos costos de producción por tonelada si se compara con los observados en los Estados Unidos, rendimientos por hectárea por encima del promedio mundial y, en el caso del arroz tecnificado
en el Tolima (la zona con mayores volúmenes de producción) similares a los promedios de los EstadosUnidos, el país con mayores rendimientos en el mundo.
Adicionalmente, en la última década, el consumo per cápita ha venido aumentando
con respecto al crecimiento de la población, lo que indica mejoramientos por la vía de
precios al consumidor y al productor, como resultado de las disminuciones de los
costos de producción. No obstante, el consumo per cápita sigue siendo bajo si lo
comparamos con elpromedio mundial de los países líderes e incluso algunos países
andinos. Es decir, en esta Cadena observamos el desarrollo de ventajas competitivas
basadas en la productividad, así como en el eslabón primario y en el industrial.
Una limitante fuerte en el eslabón agrícola se deriva del tamaño de los predios, donde
predominan los agricultores pequeños y marginales, que no permiten aprovecharAgrocadenas

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economías de escala y la tecnificación del producto. No obstante, el grueso de la producción se realiza en lotes medianos y grandes que en buena medida cuentan con
riego, aplican las tecnologías agronómicas de punta y, en general, siguen un manejo
adecuado del producto. En el eslabón industrial, la molinería se caracteriza por contar con la tecnología de punta en proceso yempaquetado asimilable a los países
industrializados que permite reducir costos en la transformación.
Si bien el arroz cáscara y el blanco han gozado de una protección importante, que se
ha concretado en aranceles variables promedio altos, políticas de absorción de cosechas hasta el año 2003 como prerrequisito para las importaciones, salvaguardias y
otras restricciones, esta protección no se hatraducido necesariamente en incrementos
de precios al productor agrícola y agroindustrial.
Lo anterior obedece a varias razones: en primer lugar a las restricciones en los precios
del paddy que imponen los molinos a los productores agrícolas debido, entre otras
razones, al carácter oligopólico de este sector industrial y, al mismo tiempo, a la fuerte
competencia entre los molinos porconservar o expandir su mercado evitando así las
alzas en los precios al consumidor más allá de las necesarias para conservar su margen. Es decir, la política de comercio exterior del país para este producto garantiza un
mercado relativamente cerrado con un nivel de protección arancelaria relativamente
alto pero que no se transfiere al productor ni al consumidor, dada la fuerte competencia existente...