Sistema financiero en méxico

El Sistema Financiero Mexicano

Marzo 25, 2009

Índice
• Estructura del Sistema Financiero • Banca Múltiple • Rentabilidad • Crédito • Solvencia • Transparencia y acceso a servicios financieros • Facilidades de liquidez otorgadas por Banco de México • Marco legal

Grupos Financieros Estructura

Accionistas

Controladora

Empresa Comercial

Banco

Entidad Financiera

AforeAseguradora

Empresa Comercial

Entidad Financiera

CNBV

CONSAR

CNSF
3

Estructuras de Grupos Financieros en México
Accionistas Grupo Financiero Controladora Grupo Financiero Entidad Financiera del Exterior Controladora

Banco

Aseguradora

Afore

Banco

Aseguradora

Afore

Grupo o Empresa Comercial Grupo Financiero

Grupo Financiero “de facto”

Grupo o EmpresaComercial

Controladora

Banco

Aseguradora

Afore

Banco

Aseguradora

Afore 4

Grupos Financieros
Intermediarios que Pertenecen a Grupos Financieros Por ciento de activos por tipo de intermediario Bancos que Pertenecen a Grupos Financieros Por ciento de activos totales

Pertenecen a Grupo Financiero Sin Grupo Financiero
100 80 60 40 20 0 Casas de Bolsa Sofoles Bancos SieforesSoc. de Inver. Seguros OACs

100 80 60 40 20 0

Grandes Medianos

BACCs

Filiales Pequeñas

5
BACCs: Bancos asociados con cadenas comerciales

Fuente: Banco de Mexico, CNSF, CNBV y Consar.

Sistema Financiero: Comparativo Internacional
Activos del Sistema Bancario/PIB
%

Cuentas de depósito por cada 1000 habitantes Número

Cifras a 2007 Fuente: Banco Mundial

SistemaFinanciero: Comparativo Internacional
Depósitos en Bancos/ PIB
(%)

Crédito al Sector Privado 1\/PIB
(%)

1. Otorgado por bancos y otras instituciones financieras
Cifras a 2007, México 2008 Fuente: Banco Mundial

7

Sistema Financiero: Estructura
Por ciento de los Activos Totales

2003
Sofoles y OAC’s 4% Casas de Bolsa 4% Banca de desarrollo 17%

2008
Sofoles y OAC’s Banca de Casasde Desarrollo 3% Bolsa 2% 7% Seguros
6%

Bancos 50%

Siefores 13%

Bancos 56%

Seguros 6% Siefores 10%

Soc. de Inversión 9%

Soc. de Inversión 13 %

Activos totales: 4,187 miles de millones
Fuente: Banco de Mexico, CNBV y Consar.

Activos totales 5,800 miles de millones

8

Sistema Bancario: Estructura
Por ciento de los Activos Totales

Diciembre 2003
1 BACC 0.3% 11Medianos 8% 9 Filiales pequeñas 5%

Octubre 2008
14 Filiales 4.3 % pequeñas 17 Medianos 11.1 % 5 BACC 1.4%

6 Bancos grandes 87%

6 Bancos grandes 83.2 %

Activos totales: 2,233 miles de millones
Fuente: Banco de México y CNBV.

Activos totales: 4,142 miles de millones
9

Índice
• Estructura del Sistema Financiero • Banca Múltiple • Rentabilidad • Crédito • Solvencia • Transparenciay acceso a servicios financieros • Marco legal

Rentabilidad de la banca
Estructura de los Activos % del total Estructura de los Pasivos % del total

100 9.6

100

Capital contable
9. 6

Improductivos Activos líquidos M.E.
80

80

5.5 6.1

Otros pasivos
18.1

Banco de México
21.3
60
60

Financiamiento de Reportos Captación Interbancaria Moneda Extranjera Captación deMercado

40.2
3.8

Financiamiento Sector Público Crédito a Int. financieros Financiamiento a empresas Hogares
40

5.3 4.1

40

14.7
20

20

20.0 15.0

27.1
0

Captación de Ventanilla

0

2008

2008

Fuente: Banco de México y CNBV.

11

Rentabilidad de la banca
ROE Utilidades / Capital Por ciento

La banca mexicana no tiene “activos tóxicos” Ha sido rentableAumento en la morosidad en el crédito al consumo, La incertidumbre con respecto a la situación financiera de algunas empresas,

30 25 20 15 10 5 0 Mar Jun 2007 Sep Dic Mar Jun 2008 Sep Dic

Las restricciones al crédito a nivel global (fuerte presencia de bancos del exterior), y Las caídas en las expectativas 12 de crecimiento económico.

Fuente: CNBV

Rentabilidad de la banca
Margen...