Analisis del sector de la cerveza

Índice
1. 2. 3. 4. 5. Caracterización general del sector Principales Agentes Análisis de Porter Estrategia competitiva Propuestas de consultoría

Caracterización general del sector
• Evolución y Tamaño • Consumo • Distribución Geográfica

01
2

PwC

Evolución y Tamaño

Evolución de las Ventas
El sector cervecero en España representa un 1,1% del PIB generando alrededor de 15.000millones de € anuales
Evolución del volumen de ventas en millones de euros
16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000

0,96%

14.687.500

14.750.300

14.828.600

2.000.000
0

2007

2008

2009

PwC

Estabilidad del Mercado ante la crisis. Se prevé un crecimiento del 3,4% para el 2014 generando 16.235.600 € en ventas.

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Consumo

Venta porCanal de distribución
El consumo de cerveza en hostelería descendió en un 6,8% del 2007 al 2009, mientras que en el hogar se ha incrementado proporcionalmente
Distribución/Alimentación en mils de hl Horeca* en mils de hl

20000 16000 7%

25000
6,8%

20000

12000
8000
12704 13001 13611

15000
10000 5000 0
2007 2008 2009 2007 2008 2009 *Horeca: Hostelería, restauración y catering20471 19586 19066

4000 0

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Distribución Geográfica

Distribución Geográfica
5 6 1 4
1. Noreste e Islas Baleares 2. Levante, Albacete y Murcia 3. Sur de España y Sur de Extremadura 4. Centro de la Península y Norte de Castilla y León 5. Noroeste 6. Norte de España y Norte de Castilla y León 7. Islas Canarias Zona 18,9% 19,8% 23,5% 21% 5,9% 6,4% 4,5% Cuota Hl 6.191.313 6.459.2807.683.342 6.861.807 1.922.593 2.105.386 1.454.315

3

2

7

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5

Principales Agentes

02
6

• Análisis PEST • Oferta y Demanda • Marco Legal

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Análisis PEST

Análisis PEST
Político-Legal
• Ley “anti-botellón” • Fuertes campañas contra el alcohol al volante • Código de auto-regulación publicitaria • Fomento de la reutilización y/o reciclaje de envases

Económico• Fuerte coyuntura económica que no ha afectado gravemente al producto • Alta tasa impositiva que afectan al producto

Social
• Es considerado parte de la cultura española • Un abuso de este tipo de productos está mal visto socialmente

Tecnológico
Desarrollo de nuevas tecnologías para la elaboración del producto

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Oferta y Demanda

Oferta y Demanda
O F E R T

•Lascerveceras españolas han presentado nuevas marcas con el objetivo de diferenciarse •Se diferencian los siguientes tipos de cerveza: Premium, Estándar, Specialty, Amarga y Sin alcohol

Datos del consumo en general
Menos del 5% del consumo de cerveza en España se realiza en espacios de ocio nocturno  Bebida Social

A
D E M A N D A

•Creciente demanda de diferentes tipos de cervezas por parte de unapoblación cada vez más exigente y conocedora •Consumo total de cerveza en nuestro país, cerca del 95% es de fabricación nacional

La regulación guvernamental de las bebidas alcólicas es restrictiva
PwC 8

Productos

Productos
La cerveza de tipo Estándar es la más vendida en España representando el 47% de las ventas
Segmentación del mercado por producto 3,60% 2,90% 2,40%

47% 44,10%Estándar

Premium

Specialty

Amarga

Sin alcohol

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Análisis de Porter

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ANÁLISIS DE PORTER
Amenaza de ingreso de NUEVOS ENTRANTES

Poder de negociación de los PROVEEDORES

Rivalidad COMPETIDORES ACTUALES

Poder de negociación de los CLIENTES

Amenaza de productos SUSTITUTIVOS

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Análisis de Porter
Amenaza de ingreso de NUEVOSENTRANTES

Rivalidad COMPETIDORES
Situación Actual
16% 21%

Poder de negociación de los PROVEEDORES

Rivalidad COMPETIDORES ACTUALES

Poder de negociación de los CLIENTES

Amenaza de productos SUSTITUTIVOS

3 Grupos poseen el 78,6% de la cuota de mercado: Grupo MahouSan Miguel, Heineken y Damm

29%

34%

El sector presenta:
• Costes fijos altos

Grupo Mahou-San Miguel...