Analisis del sector de la cerveza

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Índice
1. 2. 3. 4. 5. Caracterización general del sector Principales Agentes Análisis de Porter Estrategia competitiva Propuestas de consultoría

Caracterización general del sector
• Evolución y Tamaño • Consumo • Distribución Geográfica

01
2

PwC

Evolución y Tamaño

Evolución de las Ventas
El sector cervecero en España representa un 1,1% del PIB generando alrededor de 15.000millones de € anuales
Evolución del volumen de ventas en millones de euros
16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000

0,96%

14.687.500

14.750.300

14.828.600

2.000.000
0

2007

2008

2009

PwC

Estabilidad del Mercado ante la crisis. Se prevé un crecimiento del 3,4% para el 2014 generando 16.235.600 € en ventas.

3

Consumo

Venta porCanal de distribución
El consumo de cerveza en hostelería descendió en un 6,8% del 2007 al 2009, mientras que en el hogar se ha incrementado proporcionalmente
Distribución/Alimentación en mils de hl Horeca* en mils de hl

20000 16000 7%

25000
6,8%

20000

12000
8000
12704 13001 13611

15000
10000 5000 0
2007 2008 2009 2007 2008 2009 *Horeca: Hostelería, restauración y catering20471 19586 19066

4000 0

PwC

4

Distribución Geográfica

Distribución Geográfica
5 6 1 4
1. Noreste e Islas Baleares 2. Levante, Albacete y Murcia 3. Sur de España y Sur de Extremadura 4. Centro de la Península y Norte de Castilla y León 5. Noroeste 6. Norte de España y Norte de Castilla y León 7. Islas Canarias Zona 18,9% 19,8% 23,5% 21% 5,9% 6,4% 4,5% Cuota Hl 6.191.313 6.459.2807.683.342 6.861.807 1.922.593 2.105.386 1.454.315

3

2

7

PwC

5

Principales Agentes

02
6

• Análisis PEST • Oferta y Demanda • Marco Legal

PwC

Análisis PEST

Análisis PEST
Político-Legal
• Ley “anti-botellón” • Fuertes campañas contra el alcohol al volante • Código de auto-regulación publicitaria • Fomento de la reutilización y/o reciclaje de envases

Económico• Fuerte coyuntura económica que no ha afectado gravemente al producto • Alta tasa impositiva que afectan al producto

Social
• Es considerado parte de la cultura española • Un abuso de este tipo de productos está mal visto socialmente

Tecnológico
Desarrollo de nuevas tecnologías para la elaboración del producto

PwC

7

Oferta y Demanda

Oferta y Demanda
O F E R T

•Lascerveceras españolas han presentado nuevas marcas con el objetivo de diferenciarse •Se diferencian los siguientes tipos de cerveza: Premium, Estándar, Specialty, Amarga y Sin alcohol

Datos del consumo en general
Menos del 5% del consumo de cerveza en España se realiza en espacios de ocio nocturno  Bebida Social

A
D E M A N D A

•Creciente demanda de diferentes tipos de cervezas por parte de unapoblación cada vez más exigente y conocedora •Consumo total de cerveza en nuestro país, cerca del 95% es de fabricación nacional

La regulación guvernamental de las bebidas alcólicas es restrictiva
PwC 8

Productos

Productos
La cerveza de tipo Estándar es la más vendida en España representando el 47% de las ventas
Segmentación del mercado por producto 3,60% 2,90% 2,40%

47% 44,10%Estándar

Premium

Specialty

Amarga

Sin alcohol

PwC

9

Análisis de Porter

03
10

PwC

ANÁLISIS DE PORTER
Amenaza de ingreso de NUEVOS ENTRANTES

Poder de negociación de los PROVEEDORES

Rivalidad COMPETIDORES ACTUALES

Poder de negociación de los CLIENTES

Amenaza de productos SUSTITUTIVOS

PwC

11

Análisis de Porter
Amenaza de ingreso de NUEVOSENTRANTES

Rivalidad COMPETIDORES
Situación Actual
16% 21%

Poder de negociación de los PROVEEDORES

Rivalidad COMPETIDORES ACTUALES

Poder de negociación de los CLIENTES

Amenaza de productos SUSTITUTIVOS

3 Grupos poseen el 78,6% de la cuota de mercado: Grupo MahouSan Miguel, Heineken y Damm

29%

34%

El sector presenta:
• Costes fijos altos

Grupo Mahou-San Miguel...
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