Analisis porter

Sector: Papel, Cartón, y Empaques
Empresa: Carton de Colombia

30 DE NOVIEMBRE DE 2011

BENJAMIN A MORALES
JHON F DELGADO

1. Desarrollo de análisis sectorial basado en la nota técnica del profesor Michael Porter
Realizar un análisis de un sector productor del país requiere un estudio profundo de todas las variables que influyen en los resultados finales. Por este motivo, nos vamos abasar en utilizar la estrategia del profesor Michael Porter, el cual dice que existen cinco fuerzas de competitividad que influyen de manera directa en la rentabilidad de una empresa a largo plazo.
Estas cinco fuerzas influyen en la rentabilidad del sector que son: Amenaza de Nuevos Competidores, Rivalidad Entre Competidores, Poder de Negociación de Proveedores, Poder de Negociación de Clientes,Amenaza de Productos y Servicios Sustitutos, como podemos ver en el siguiente gráfico cómo interactúan estas fuerzas entre sí:

Amenaza de nuevos competidores
Amenaza de ingreso de productos sustitutos
Poder de negociación de clientes
Rivalidad
entre
Competidores
Poder de negociación de Proveedores

La amenaza por entrada de nuevos competidores depende de varios factores dentro de loscuales se encuentran la economías de escala, los requisitos de inversión, el acceso a los canales de distribución, acceso a patentes o tecnología, gastos en publicidad y promoción del producto para socavar la lealtad de los compradores a las marcas existentes, la reacción de los participantes que ya están en la industria y las regulaciones para la industria.
En el caso de la industriaanalizada, podemos identificar claramente que existen varias barreras de entrada, por un lado los requerimientos de capital para ingresar a la industria son elevados, así mismo lo son las economías de escala y la lealtad de marca para los productos de aseo y cuidado personal.
Si comenzamos revisando los activos del sector, podemos ver que estos ascienden a $9,6 billones de pesos para el año 2010 con laparticipación de 85 empresas, lo que significa que en promedio una empresa del sector tiene $113´000.000 en promedio de activos.
En el ranking del sector por nivel de ventas, muestra que las 3 principales empresas se han mantenido allí en los últimos años. Sin embargo, en las demás posiciones tenemos variaciones importantes, quizás por la crisis económica mundial que ha golpeado a todos losproductores de papel y cartón en el país, moviendo a varias empresas dentrodel top y desapareciendo otras. Veamos a continuación las 10 primeras posiciones para el año 2010, 2009 y 2008 según ranking de BECNHMARK:
COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S. A. | 1º | 1º | 1º |
CARTON DE COLOMBIA S.A. | 2º | 2º | 2º |
PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL | 3º | 3º | 3º |
PAPELES NACIONALES S.A.(RESOLUCION CA |5º | 6º | 7º |
BICO INTERNACIONAL S. A. | 6º | 8º | 9º |
CARVAJAL EMPAQUES S.A. | 7º | 10º | 10º |
CARTONES AMERICA S A | 8º | 9º | 8º |
PAPELES DEL CAUCA S A | 9º | 7º | 6º |
PAPELES Y FIBRAS DEL CAUCA S A | 10º | 54º | 53º |

“Cada empresa del sector en promedio obtiene 1.83% de rentabilidad sobre sus ventas y 1,06% sobre sus activos”. Con estas cifras, y a primera vista, unaempresa no tomaría la decisión inmediata de entrar al mercado, dado que la inversión es alta y la rentabilidad no es atractiva para cualquier inversionista.
La rivalidad existente entre las empresas del sector es fuerte, sobre todo si se analizan las principales 10 empresas ya que estas pertenecen a multinacionales o a grandes grupos econmicos que estarán atentos a defender sus participaciones demercado ante la aparición de un nuevo competidor. El nivel de inversión que deben realizar anualmente es importante. La materia prima principal para la producción del papel y cartón que es la pulpa se debe importar, lo que se traduce en elevados costos que se deben asumir tan solo para obtener la materia prima. En la tabla a continuación, podemos observar el déficit comercial:

Así mismo, las...