CRM - Sistema CLientes

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Manual de usuario CRM

Tabla de contenido
Ingreso a CRM ........................................................................................................................... 1
Área de Trabajo......................................................................................................................... 2
Actividades............................................................................................................................ 3
Calendario ...............................................................................¡Error! Marcador no definido.
Colas ........................................................................................¡Error! Marcador no definido.
Artículos..................................................................................¡Error! Marcador no definido.
Clientes........................................................................................¡Error! Marcador no definido.
Empresa ................................................................................................................................ 8
Contacto................................................................................................................................ 8
Ventas .........................................................................................¡Error! Marcador no definido.
Listas de marketing ............................................................................................................. 14Competidores...................................................................................................................... 14
Productos ............................................................................................................................ 14
Documentación ................................................................................................................... 15
Servicios......................................................................................¡Error! Marcador no definido.
Casos .......................................................................................¡Error! Marcador no definido.
Búsquedas Avanzadas ............................................................................................................. 20

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Ingreso a CRM
1.- En una pantalla de Internet Explores 6.0 o superior


Si seencuentra en la oficina ingresar la siguiente dirección http://192.168.0.220:5555



Si se encuentra fuera de la oficina ingresar la siguiente dirección:

http://www.telered.ec/crm
Les solicitara usuario y contraseña
teleredec\nombre_usuario (tvalderrama)

ÁREA DE TRABAJO
Encontraremos diferentes opciones a la cual podemos acceder para consultar nuestras actividades
Como también losPaneles, calendario, Importaciones, Detección de Duplicados, colas, artículos,
informes, anuncios etc .

 Paneles
Ayudan a proporcionar una mejor vista de la información y saber a mejor nivel como se encuentran
las ventas, las operaciones del servicio al cliente etc...
También poder visualizar las opciones de paneles vistas recientemente.

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 Actividades
En el área de trabajo podemosvisualizar todas las actividades que se tienen pendiente por resolver o
también poderlas crear para posterior control personal.
Estas actividades pueden ser: una tarea, una llamada telefónica o enviar un mensaje de correo
electrónico.

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 Calendario
Nos permite poder organizar por mes, semana, día, fecha, y hora las actividades enlazadas en un
ambiente tipo agenda.
El usuario podrácrear una nueva actividad, un nuevo registro, importar datos ya creados y realizar
búsquedas avanzadas en cuanto a la información existente.

 Importaciones
Nos permite importar datos y asignaciones de datos tanto de clientes como de negocios al Microsoft
Dynamics CRM.
El usuario podrá:


Eliminar una importación,



Asignar una importación a otro usuario



Importa y Exportar...