Direccion estrategica

“ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PÚBLICA VINCULANTE, POR LO CUAL, PUEDE SER COMPLEMENTADO O
CORREGIDO. EN CONSECUENCIA, NO SE PUEDEN REALIZAR NEGOCIACIONES HASTA QUE LA OFERTA PÚBLICA SEA AUTORIZADA Y
OFICIALMENTE COMUNICADA A SUS DESTINATARIOS.”
COLOMBINA S.A.
Corregimiento La Paila, Municipio de Zarzal, Valle del Cauca
EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS
MONTO DE LA EMISIÓN: CINCUENTA MILMILLONES DE PESOS (COP $ 50.000 MILLONES)
Avalistas Colombina del Cauca S.A., Industria Nacional de Conservas S.A., Productos Lácteos Robin Hood S.A. y
Chicles Colombina S.A.
Actividad Principal Colombina S.A. tiene por actividad principal la producción, comercialización y/o distribución de dulces, chicles,
chocolates, helados, galletas, pasteles, conservas, entre otros alimentos para elconsumo humano.
Clase de Título Bonos Ordinarios.
Ley de circulación A la orden.
Número de Títulos 50.000 títulos.
Valor Nominal e Inversión
Mínima
Los títulos tendrán un valor nominal de un millón de pesos colombianos ($1.000.000). La inversión mínima será
la equivalente al valor de un (1) título, es decir un millón de pesos colombianos ($1.000.000). Los tenedores de
los títulos podránrealizar operaciones de traspaso, sólo si estas operaciones incorporan unidades completas
de títulos con valores no inferiores a un millón de pesos colombianos ($1.000.000), es decir, un (1) título de
valor nominal de un millón de pesos colombianos ($1.000.000).
Series Serie A, B y C.
Rendimientos
Los Bonos de la Serie A serán emitidos en pesos colombianos, devengarán un interés flotantereferenciado a la
inflación (IPC) y su capital será redimido totalmente al vencimiento de los mismos.
Los Bonos de la Serie B serán emitidos en pesos colombianos, devengarán un interés flotante referenciado a la
DTF y su capital será redimido totalmente al vencimiento de los mismos.
Los Bonos de la Serie C serán emitidos en pesos colombianos, devengarán un interés fijo y su capital será
redimidototalmente al vencimiento de los mismos.
El rendimiento de la Emisión reflejará las condiciones de mercado vigentes a la fecha de colocación de la
misma, cumpliendo con los lineamientos del emisor fijados en el Reglamento de Emisión y Colocación
aprobado mediante Acta de Junta Directiva No. 263 del 19 de octubre de 2006.
Plazos y amortización del capital
7 y 10 años, contados a partir de la fechade Emisión. El capital será redimido totalmente al vencimiento de los
mismos.
Destinatarios de la Oferta La Emisión de bonos tendrá como destinatarios al público en general.
Calificación
Duff & Phelps de Colombia S.A. asignó una calificación de ¨AA+¨ (Doble A más), lo cual significa emisiones con
muy alta calidad crediticia. Los factores de protección son muy fuertes. El riesgo es modesto peropuede variar
ligeramente en forma ocasional por las condiciones económicas.
La Junta Directiva de Colombina S.A. aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo y la reforma a los estatutos sociales, la cual fue protocolizada
mediante Escritura Pública No. 3745 del 10 de agosto de 2006, de la notaria segunda de Cali. El Código de Buen Gobierno hace parte integral de
este prospecto y tambiénpuede ser consultado en las oficinas de Colombina S.A. en www.colombina.com y en www.superfinanciera.gov.co
La información financiera contenida en este prospecto se encuentra actualizada a 30 de septiembre de 2006, a partir de esta fecha, ésta información
podrá ser consultada en forma actualizada en el Registro Nacional de Valores y Emisores, y en la Bolsa de Valores de Colombia.
Los títulosestarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia. La inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia no implica
certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del Emisor.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores no implicará calificación ni responsabilidad alguna por parte de la
Superintendencia Financiera acerca de las personas naturales o jurídicas inscritas ni...