GFPI F 019 Guia De Aprendizaje 5 Tr Mite De Solicitudes De Productos Y Servicios Financieros

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral

Versión: 02
Código: GFPI-F-019

GUÍA DE APRENDIZAJE

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 5

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE: TRAMITE DE SOLICITUDES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
FINANCIEROS
Programa de Formación:
GESTION BANCARIA Y DE ENTIDADES
FINANCIERAS.

Código:
Versión:121202
101

Nombre del Proyecto:
La fidelización del cliente a través del
Código:
servicio en las entidades financieras.
Fase del proyecto:
ANÁLISIS
Actividad
Aprendizaje:

Actividad (es) del Proyecto:
5. Ejecute los procesos y los
procedimientos para el trámite
de las solicitudes de productos y
servicios
de los clientes de
acuerdo con la normatividad
vigente.

(es)

147359

de

1. Identificar losdiferentes
formularios
de
vinculación
"multiproductos
y
específicos", obteniendo
al
menos
2
directamente en las
entidades financieras ó
en las páginas web.
2. Establecer
las
diferencias
en
la
documentación
requerida
por
los
diferentes tipos de
clientes.
3. Verificar la información
comercial, jurídica y
financiera de los clientes
incluida la respectiva
evaluación cualitativa (
visita
al
cliente,entrevista) aplicando las
normas de seguridad y
confidencialidad de la

Ambiente
de
formación
ESCENARIO
Ambientes
de
Aprendizaje
Bibliotecas

MATERIALES DE
FORMACIÓN
DEVOLUTIVO

CONSUMIBLE

Equipos de Internet.
cómputo.
Páginas Web
Tablero.
de entidades
Marcadores. relacionadas
con
los
temas.

Oficinas
Bancarias.
Parques
recreativos.
Parques
ecológicos.

Página 1 de 9

SERVICIO NACIONAL DEAPRENDIZAJE SENA
GUÍA DE APRENDIZAJE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral
Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral

Versión: 02
Código: GFPI-F-019

información
4. Radicar los formularios
de vinculación con la
documentación para su
aprobación ante el
funcionario
correspondiente.
5. Reconocer
la
importancia de una
buena
expresión
corporal,durante la
atención al cliente
6. Argumenta y acoge
objetivamente
los
criterios
que
contribuyen
a
la
resolución de problemas
según
los
requerimientos
del
proceso formativo en
función
de
las
demandas concretas de
los
contextos
productivos y sociales.

Resultados de Aprendizaje:
21030101701
Aplicar
los
procesos de trámite de las
solicitudes
de cada producto y servicio
financiero de acuerdo con lasnormas institucionales.
Resultados de Aprendizaje:
21030101702
Tramitar
la
documentación suministrada por
el cliente de acuerdo con las
normas institucionales.
Duración de la guía ( en horas):
93

Competencia:
Vincular al cliente de
acuerdo a las normas
internas
y
externas
establecidas

Competencia:
Vincular al cliente de
acuerdo a las normas
internas
y
externas
establecidas.

Página 2 de 9

SERVICIONACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
GUÍA DE APRENDIZAJE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral
Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral

Versión: 02
Código: GFPI-F-019

PRESENCIAL: 70 HORAS
DESESCOLARIZADA: 8 HORAS
VIRTUAL: 15 HORAS

1. INTRODUCCIÓN

Siguiendo la normatividad Colombiana y la importancia de reconocer el procedimiento:trámite para la
vinculación del cliente, el cual se basa en el desarrollo de habilidades para recibir, radicar y tramitar las
solicitudes de los productos de captación y colocación a los clientes; que consiste en la identificación de
los clientes, diligenciamiento del formulario, anexo de los documentos soporte y verificación de la
información suministrada, para garantizar la calidad del proceso en elmanejo documental propio de este
procedimiento.
Realizar la verificación inicial de la información, validez, confiabilidad y los documentos soporte, con el
objeto de minimizar el riesgo de la vinculación del cliente previniendo sanciones administrativas, civiles y
penales.
Recuerde como fase de finalización de este proceso en el trámite de la solicitud de la vinculación del
cliente; que la...