La misión
Laprimera escena muestra al cardenal Altamirano (Ray McAnally) dictando una carta al Papa, relatando lo sucedido a un misionero jesuita, el cual ha sido crucificado y arrojado a las cataratas por los indiosguaraníes. El padre Gabriel al ser aceptado por los indígenas de aquellas zonas construye la misión de "San Carlos". A los pocos días la tribu se encontraría con Rodrigo Mendoza, quien era unmercenario, es decir cazaba a los indígenas y los vendía. Así fue que se llevó a algunos y los vendió de regreso a su casa. Al llegar a su casa su mujer le diría que estaba enamorada de su hermano; Rodrigo ledice que se vaya y que esté con su hermano, pero en esa misma noche al ver en su habitación que su mujer tenia relaciones con su hermano lo mata y promete que nunca más iba a agarrar un arma. Rodrigose interna con los Jesuitas y piensa él no le quedaba mas vida. En un encuentro que tienen el padre Gabriel y Rodrigo Mendoza, el padre le invita a la Misión a Rodrigo y éste acepta. Al llegar arribade las Cataratas donde se encontraba la Misión un indigena aparece con un cuchillo y parecía que lo iba a matar pero le perdona y entonces Rodrigo se quiebra emocionalmente y confía en que Dios teníaun proposito con Él. Alli acepta al padre Gabriel como jefe de la tribu y se convierte en jesuita. Un niño se le acerca a Rodrigo y le ofrece un cuchillo para cazar un animal para comer, pero...
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