PROSPECTO COBOCE

PROSPECTO MARCO PARA UN PROGRAMA DE EMISIONES
El Prospecto Marco debe ser leído conjuntamente con el Prospecto Complementario correspondiente a los Valores que serán ofrecidos, para acceder a la información necesaria que permita entender todas las implicancias relativas a las emisiones que serán efectuadasDENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS: “BONOS COBOCE I – EMISIÓN I”
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA ASFI: SPVS-IV-EM-BPC-001/2016 NÚMERO DE REGISTRO DELPROGRAMA DE EMISIONES EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA ASFI: ASFI/DSV-PEB-BPC-001/2010, MEDIANTE RESOLUCION DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO: ASFI Nº 136/2010, DE FECHA 05 de Febrero del 2014
MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE EMISIONES:
Bs.10.000.000
(Diez millones 00/100 Bolivianos)

Denominación de la Emisión:
BONOS COBOCE I – EMISIÓN I
Garantía:
QuirografariaFecha de Emisión:
8 de marzo de 2016
Plazo de colocación de la Emisión:
Ciento ochenta (180) días calendario a partir de la fecha de Emisión determinada por el Gerente General y/o el Gerente Nacional de Finanzas y establecida en la autorización de Oferta Pública de ASFI de la presente Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos en el RMV de la ASFI.
Forma de representación de losValores:
Mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”), de acuerdo a regulaciones legales vigentes.
Forma de circulación de los Valores:
A la Orden. La Sociedad reputará como titular de un Bono perteneciente a la presente emisión denominada BONOS COBOCE I a quien figure registrado en elSistema del Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”). Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos anotados en cuenta, serán también registrados en el Sistema a cargo de la EDV.
Procedimiento de colocación Primaria y Mecanismo de Negociación:
Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Modalidad de colocación:A mejor esfuerzo.
Tipo de interés:
Nominal, Semestral y Fija
Periodicidad y Forma de Pago de los intereses:


Cada 180 dias  calendario, el pago se realizará contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad o documento equivalente emitido por la EDV.
Periodicidad y Forma de Amortización del capital:
Serie “A”: al vencimiento

Serie “B”: al vencimiento

Serie “C”: alvencimiento



Series
Clave de Pizarra
Moneda
Monto total
Valor Nominal
Tasa de interés
Cantidad de Valores
Plazo días
FECHA DE VENCIMIENTO
A
COBO-N1A-16
BOLIVIANOS
Bs.18096000
Bs. 6960
6%
2600
2160
05-02-2022
B
COBO-N1B-16
BOLIVIANOS
Bs.18096000
Bs. 6960
6.5%
2600
2880
26-01-2024
C
COBO-N1C-16
DOLARES
Bs.33408000
USD. 1000
4%
4800
1800
10-02-2021

CALIFICACIÓN DE RIESGO
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
AA2Corresponde a aquellos Valores que cuentan con alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.
LA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO CONSTITUYE UNA SUGERENCIA O RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER UN VALOR, NI UN AVAL O GARANTÍA DE UNA EMISIÓN O SUEMISOR; SINO UN FACTOR COMPLEMENTARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN.
VÉASE LA SECCIÓN 4 “FACTORES DE RIESGO”, DEL PROSPECTO MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE “BONOS OLIVOS”, LA CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIÓN DE CIERTOS FACTORES QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES OFRECIDOS.

Agente colocador:

ELABORACIÓN DEL PROSPECTO COMPLEMENTARIO, DISEÑO,...