Rating
El Rating recoge una clasificación cualitativa de los fondos considerando, para cada categoría de fondos, tanto criterios de rentabilidad (posición en el ranking y estabilidad de dichaposición) como de riesgo. Los mejores fondos dentro de cada categoría se califican con un Rating cinco estrellas (*) y los peores con una sola estrella (ver metodología).
Con este criterio de búsquedapodrá buscar aquellos fondos cuyo Rating sea igual al seleccionado. Si establece una búsqueda por Rating y tiene seleccionadas diferentes categorías de fondos, el resultado será todos los fondos quecategoría a categoría, verifican el criterio de Rating seleccionado.
Metodología:
Para ayudar a los inversores a evaluar los resultados de un fondo respecto a los resultados de otros fondos desu misma categoría, Se ha desarrollado un Rating basado en la evolución de la relación rentabilidad-riesgo del fondo durante los tres últimos años.
Principales características del sistema deRating:
· Se agrupan los fondos en función de su categoría. Lógicamente es recomendable comparar fondos que tienen una política de inversión similar y, por tanto, se pueden clasificar dentro de unamisma categoría.
· Se calculan mensualmente, durante los tres últimos años, los datos de rentabilidad y volatilidad (desviación típica como medida del riesgo del fondo) a 12 meses.
· Para cadacategoría de fondos se le asigna un peso específico a la rentabilidad y a la volatilidad.
· Comparando la evolución conjunta de la rentabilidad-riesgo de cada fondo frente al resto de fondos queintegran su categoría, se obtiene el Rating.
· El rating divide en 5 grupos a los fondos tratados, calificando a los mejores fondos de cada categoría con cinco estrellas (*) y a los peores con unaestrella.
· Si un fondo tiene menos de 18 meses de historia no se le asigna rating.
La novedad que introduce la metodología de AFI respecto a otros sistemas de rating existentes, es que el peso...
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