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Microsoft CRM
Casos de éxito: Caixa Galicia

La gestión de pymes de Caixa Galicia mejora
su rendimiento gracias a Microsoft CRM.

Resumen
País: España
Sector: Banca
Perfil del Cliente
Caixa Galicia, fundada hace 27 años y
consolidada hoy en día como una de las
principales entidades financieras
españolas que ha sabido conjugar
crecimiento y expansión de negocio con
una elevadasolidez.
Situación
Las unidades especializadas en gestión de
pymes reclamaban una serie de soluciones
para que las acciones comerciales que se
llevaban a cabo se realizaran sin pérdida
de información
y centralizando todos los datos.
Solución
En 2005 se implanta Microsoft CRM
integrándose perfectamente en la
plataforma Microsoft existente, ya
que existía una base de datos en Microsoft
SQLServer.

Beneficios
Sencillez de manejo
Posibilidad de trabajo desconectado
Flexibilidad
Integración
Beneficios económicos

“Disponer en una sola aplicación de toda la información
relacionada con la gestión de pymes, nos ha permitido
beneficiarnos de una fuente de datos vital para mejorar y
mantener las relaciones con los clientes.”
Lucía Ardao Rodríguez, gerente de e-Business eIntegración de Sistemas de Softgal.

Ante el aumento del volumen de negocio en la gestión de pymes,
Caixa Galicia se planteó la posibilidad de adoptar una solución CRM
(Customer Relationship Management) para cubrir las necesidades
de los gestores y de la dirección.
Al disponer de una base de datos en Microsoft SQL Server, la
integración se basó en la importación de datos dentro de Microsoft
CRMy su actualización periódica. De esta forma los gestores
pueden hacer el seguimiento y las ventas de un cliente de un modo
sencillo y ejercer su labor comercial desde un solo punto. Entre los
beneficios directos que ha reportado la aplicación de Microsoft se
cuenta no sólo una mayor productividad en el tiempo de dedicación
de los gestores, sino también un aumento en el grado de captación
declientes y mayor nivel de conocimiento de toda la actividad
comercial relacionada con pymes.

"La herramienta permite
a cada uno
de los gestores registrar
su actividad comercial
en cualquier momento
y lugar a través de
Microsoft Outlook"
Lucía Ardao Rodríguez, gerente de e-Business
e Integración de Sistemas de Softgal

Situación
Fundada hace 27 años, Caixa Galicia está
hoyconsolidada en una posición de claro
liderazgo dentro del sistema financiero
gallego y como una de las principales
entidades financieras españolas. Ante el
considerable aumento del volumen de
negocio, las unidades especializadas en la
gestión de pymes necesitaban disponer de
información actualizada de cada uno de los
clientes potenciales, así como poder acceder
de manera rápida a la planificaciónde las
tareas a realizar cada día, para poder
responder a un mercado en constante
crecimiento. Antes de buscar una solución
CRM (Customer Relationship Management),
los técnicos de Caixa Galicia hicieron un
trabajo de análisis de situación y detectaron
que necesitaban responder a las demandas
de los gestores (disponibilidad de la
información relativa a los clientes, gestión deentrevistas, posibilidad de trabajar fuera de
la oficina sin pérdida de información y de
integrar datos nuevos y facilidad de uso) y a
las de la dirección (contar con un repositorio
centralizado con toda la información
comercial, tener control sobre la gestión
comercial de cada agente, disponer de una
visión global de la situación de las empresas
objetivo con informes de resultados,
productividad,etcétera). La solución debería
dar soporte a estas necesidades pero,
además, se buscaba una herramienta cuya
utilización resultase intuitiva y productiva
tanto para los gestores como para la
dirección.

Solución
Se buscaba una respuesta integral de
servicio al cliente que incluyera una serie
completa de software además de asistencia
práctica para la instalación, personalización y...