Finanzas
Un Consumidor en Transformación Marzo, 2007
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Agenda
• Fuerzas transformadoras • El mexicano, un consumidor en proceso de maduración • El potencial del consumidor de bajos recursos • El punto de venta ante la evolución del consumidor
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Cambios en el mercado Mexicano 2007
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Fuerzas transformadoras
Los índices de crecimiento económico muestran estabilidad
Evolución del PIB Total y por Sector
2004
4.5 4.8 3.2 2.4 3.1 2.5
2005
5.5 4.9
2006
4.5 4.3
3.6
3.7
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
7.7%
2.8% 1.3%
I II III IV I II III IV I II III IVManufactura
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Construcción
Comercio
% de crecimiento vs. año anterior / Fuente: INEGI
Cambios en el mercado Mexicano 2007
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Tanto la base laboral como los ingresos por remesas muestran desaceleración
Asegurados al IMSS
IMSS
Remesas
Remesas
8
40
2005
2006
30
20 4 10
0
0
Ene FebMzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
-10
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% de crecimiento vs. año anterior / Fuente: INEGI
Cambios en el mercado Mexicano 2007
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Presiones inflacionarias desaceleran el otorgamiento del crédito al consumo
Crédito al Consumo
2005
Inflación
20064.1 40.5 3.2
Feb Mzo Abr May Jun
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Jul
Ago Sep
Oct Nov
Dic
Ene Feb Mzo Abr May Jun
Jul
Ago Sep
Oct Nov
Dic
Ene Feb
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% de crecimiento vs. año anterior / Fuente: INEGI BANXICO
Cambios en el mercado Mexicano 2007
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En términos demográficos, la población mexicana tenderá a envejecer porla tasa de natalidad a la baja
Total México, Tasa bruta de natalidad
29.1
-38%
18.1
-22%
14.1
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
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Tasa bruta de Natalidad / Fuente: INEGI - CONAPO
Cambios en el mercado Mexicano2007
Página 7
2024
El NSE medio gana terreno ante el nivel históricamente conocido como NSE Bajo
% en Número de hogares por NSE
8.1
7.6
7.9
Alto (AB)
29.3 30.5 31.5
Medio (C+ C)
62.6
61.9
60.6
Bajo (D+DE)
2000
2003
2006
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Total México / Fuente: Homescan Muestra maestra
Cambiosen el mercado Mexicano 2007
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Los mercados de productos de consumo masivo disminuyen sus tasas de crecimiento y muestran un crecimiento en línea con el crecimiento del PIB
6.6 6.1 4.0 2.8
1.5 3.2 3.5
3.2
-0.8 2003 vs 2004
% Var. Ventas en Unidades
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2004 vs 2005
% Var. Ventas Valor Reales
2005 vs 2006
%Var. Precio
Total México / Variación en años móviles / Fuente: Canastos Retail Index
Cambios en el mercado Mexicano 2007
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La presión sobre el precio se mantiene principalmente para Alimentos e Higiene y Belleza
% Var. Ventas Unidad % Var. Ventas Unidad % Var. Precio % Var. Precio % Var. Ventas Valor Reales % Var. Ventas Valor Reales
Total Canasto Total Canasto AlimentosAlimentos Uso Doméstico Uso Doméstico Higiene y Belleza Higiene y Belleza Golosinas Golosinas Bebidas Bebidas Licores Licores
4.0 4.6 1.9 4.2 4.2 5.5 -0.5
3.5 1.8 3.3 2.6 4.9 4.5 1.2
-4.1
3.2 1.9 1.0 2.6 4.9 5.6
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Total México / Variación en años móviles 06 vs 05 / Fuente: Canastos Retail Index
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