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Cambios en el Mercado Mexicano 2007
Un Consumidor en Transformación Marzo, 2007

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Agenda
• Fuerzas transformadoras • El mexicano, un consumidor en proceso de maduración • El potencial del consumidor de bajos recursos • El punto de venta ante la evolución del consumidor

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Cambios en el mercado Mexicano 2007

Página 2

Fuerzas transformadoras

Los índices de crecimiento económico muestran estabilidad
Evolución del PIB Total y por Sector
2004
4.5 4.8 3.2 2.4 3.1 2.5

2005
5.5 4.9

2006
4.5 4.3

3.6

3.7

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

7.7%

2.8% 1.3%
I II III IV I II III IV I II III IVManufactura
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Construcción

Comercio
% de crecimiento vs. año anterior / Fuente: INEGI

Cambios en el mercado Mexicano 2007

Página 4

Tanto la base laboral como los ingresos por remesas muestran desaceleración
Asegurados al IMSS
IMSS

Remesas
Remesas

8

40

2005

2006
30

20 4 10

0

0
Ene FebMzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

-10

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% de crecimiento vs. año anterior / Fuente: INEGI

Cambios en el mercado Mexicano 2007

Página 5

Presiones inflacionarias desaceleran el otorgamiento del crédito al consumo
Crédito al Consumo
2005

Inflación
20064.1 40.5 3.2

Feb Mzo Abr May Jun
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Jul

Ago Sep

Oct Nov

Dic

Ene Feb Mzo Abr May Jun

Jul

Ago Sep

Oct Nov

Dic

Ene Feb

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% de crecimiento vs. año anterior / Fuente: INEGI BANXICO

Cambios en el mercado Mexicano 2007

Página 6

En términos demográficos, la población mexicana tenderá a envejecer porla tasa de natalidad a la baja
Total México, Tasa bruta de natalidad
29.1
-38%

18.1

-22%

14.1

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

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Tasa bruta de Natalidad / Fuente: INEGI - CONAPO

Cambios en el mercado Mexicano2007

Página 7

2024

El NSE medio gana terreno ante el nivel históricamente conocido como NSE Bajo
% en Número de hogares por NSE

8.1

7.6

7.9

Alto (AB)
29.3 30.5 31.5

Medio (C+ C)

62.6

61.9

60.6

Bajo (D+DE)

2000

2003

2006

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Total México / Fuente: Homescan Muestra maestra

Cambiosen el mercado Mexicano 2007

Página 8

Los mercados de productos de consumo masivo disminuyen sus tasas de crecimiento y muestran un crecimiento en línea con el crecimiento del PIB
6.6 6.1 4.0 2.8
1.5 3.2 3.5

3.2

-0.8 2003 vs 2004
% Var. Ventas en Unidades
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2004 vs 2005
% Var. Ventas Valor Reales

2005 vs 2006
%Var. Precio

Total México / Variación en años móviles / Fuente: Canastos Retail Index

Cambios en el mercado Mexicano 2007

Página 9

La presión sobre el precio se mantiene principalmente para Alimentos e Higiene y Belleza
% Var. Ventas Unidad % Var. Ventas Unidad % Var. Precio % Var. Precio % Var. Ventas Valor Reales % Var. Ventas Valor Reales

Total Canasto Total Canasto AlimentosAlimentos Uso Doméstico Uso Doméstico Higiene y Belleza Higiene y Belleza Golosinas Golosinas Bebidas Bebidas Licores Licores

4.0 4.6 1.9 4.2 4.2 5.5 -0.5

3.5 1.8 3.3 2.6 4.9 4.5 1.2
-4.1

3.2 1.9 1.0 2.6 4.9 5.6

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Total México / Variación en años móviles 06 vs 05 / Fuente: Canastos Retail Index

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