Prospecto Comercial

PROSPECTO
EMBOTELLADORAS
COCA-COLA
POLAR S.A.
Emisión de Bonos
Desmaterializados al Portador
Series A, B y C
UF 2.500.000

Coagente Estructurador y Colocador

“LA
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA
CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN.
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR. EL INVERSIONISTADEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS
VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL
PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS
A ELLO.
La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las
características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la
información requerida para tomar unadecisión de inversión. Mayores antecedentes
se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora, en las oficinas de los
intermediarios colocadores y en la Superintendencia de Valores y Seguros.
Señor inversionista:
Antes de efectuar su inversión usted debe informarse cabalmente de la situación
financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la
adquisición de estosvalores teniendo presente que el único responsable del
pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos.
El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información
contenida en el Prospecto presentado con motivo de la
solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de
que efectúe su inversión.”

“El presente prospecto de emisión ha sido preparado porIM Trust S.A.
Corredores de Bolsa y Penta Corredores de Bolsa S.A., en conjunto con
Embotelladoras Coca - Cola Polar S.A. (en adelante, “Coca - Cola Polar”,
“Kopolar”, el “Emisor” o la “Compañía”), con el propósito de entregar
antecedentes de carácter general acerca de la Compañía y de la emisión,
para que cada inversionista evalúe en forma individual e independiente la
conveniencia deinvertir en bonos de esta emisión.
En su elaboración se ha utilizado información entregada por la
propia Compañía e información pública, la cual no ha sido verificada
independientemente por IM Trust S.A. Corredores de Bolsa ni Penta
Corredores de Bolsa S.A y, por lo tanto, IM Trust S.A. Corredores de Bolsa y
Penta Corredores de Bolsa S.A no se hacen responsable de ella.”

CONTENIDOS
PROSPECTOCOMERCIAL

1.

Características Principales de la Oferta

3

2.

Embotelladoras Coca-Cola Polar S.A.

4

3.

Consideraciones de Inversión

8

4.

Descripción de los Negocios de la Compañía

14

5.

Aportes a la Comunidad

24

6.

Principales Antecedentes Financieros

25

1.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA OFERTA
4

Emisor
Monto Máximo de la ColocaciónNemotécnicos

Monto Máximo de las Series

Uso de los Fondos
(Para mayor detalle ver punto 4.4.9 de los
respectivos Prospectos Legales)
Clasificación de Riesgo
Feller Rate
Fitch Ratings
Reajustabilidad

Plazo

Rescate Anticipado
(Para mayor detalle ver punto 4.4.6.1 de los
respectivos Prospectos Legales)
Fecha Inicio Devengo de Intereses
Tasa de Carátula Anual

Período deIntereses
Amortizaciones de Capital
(Para mayor detalle ver Tablas de Desarrollo)

Fecha de Vencimiento

Banco Representante de los Tenedores de
Bonos y Banco Pagador
Principales Resguardos
(Para mayor detalle ver el punto 4.5 de los
respectivos Prospectos Legales)

Opción de Pago Anticipado
(Para mayor detalle ver punto 4.4.6.2 de los
respectivos Prospectos Legales)

EMBOTELLADORASCOCA - COLA POLAR S.A.
UF 2.500.000
BEKOP – A
BEKOP – B
BEKOP – C
Serie A: UF 2.500.000
Serie B: $ 53.000.000.000
Serie C: UF 2.500.000
Aproximadamente en un 30%, al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo del Emisor y/o
sus Filiales, independientemente de que estén expresados en moneda nacional o extranjera; y en un
70%, aproximadamente, al financiamiento del programa de...